中国工商银行股份有限公司广东省分行个人金融业务部邮件粤个金邮【2024】115 号 签发： 裘惊雷关于开展定投新老客户持续营销系列活动的通知 --之三 融通“定投签单进企业”主题营销活动各分行：2024 年一季度，市场缺乏明显的“赚钱效应”，导致客户信心不足，从而造成我行基金销售相对“疲软”。但最新公布的各项数据显示：经济保持上行的趋势；另外，从过往经验来看，市场销售清淡的时候，往往是最有投资机会的时候；同时，07 年签订定投期限是 3 年的定投老客户已陆续到期，为跟进老客户的维护和营销、调动客户投资积极性、做好二季度基金持续营销工作，省行拟联合多家基金管理公司，开展定投新老客户持续营销系列活动，共同做好老客户的维护和新客户的开拓工作。现将“融通‘定投签单进企业’”主题营销活动下发各分行，并将有关事项通知如下： 一、活动主题释义：“定投签单进企业”主题营销活动是指:充分利用我行基金定投签单业务的优势，通过公私协同营销，以代发工资企业和定投到期老客户为目标客户群体的系列精确营销活动。二、活动时间：5 月 4 日—11 月 30 日三、营销目标（一）全年实现新增融通基金定投户 5 万户（目前已完成1 万户，定投新增户数任务分配见附件一）。（二）通过定投签单业务，在非代发工资企业实现开卡和定投开户“双突破”四、营销产品：融通深证 100、融通内需驱动 2 支基金。五、活动形式（一）活动组成部分：本次活动由支行级“定投批量做”培训沟通和代发工资企业推广两部分组成。（二）细分、筛选客户：活动期间，融通基金管理公司将协同我行针对以下几类客户，共同做好基金定投精确营销：1、在我行有贷款需求客户及有长期业务代理合作关系客户2、中小企业3、人均代发工资额较高企业4、其它代发工资企业5、非代发工资企业（三）协同营销1、活动期间，融通基金管理公司将协助各分、支行提供已开通融通基金管理公司旗下基金定投产品，但定投协议将于今年到期的客户名单。2、活动期间，融通基金管理公司将协同各分行、支行、网点针对上述筛选出的老客户及其他新客户，通过理财沙龙等活动做好老客户的维护、再次营销及新客户的营销开拓工作。3、活动期间，融通基金管理公司将以支行为单位组织我行员工培训，让全体员工了解“定投”、“签单业务”、“团队营销”及“十秒钟营销”等知识点；4、活动期间，融通基金管理公司将提供宣传资料、营销讲师等资源。四、其他（一）为了快速有效的开展...
