金融顾问年度服务协议精简版本合同目录一览1.服务内容1.1金融服务范围1.2金融服务内容1.3金融服务方式2.服务期限2.1服务开始日期2.2服务结束日期2.3服务续约条款3.服务费用3.1服务费用金额3.2服务费用支付方式3.3服务费用支付时间4.双方义务4.1金融顾问的义务4.2客户的义务4.3保密义务5.违约责任5.1金融顾问的违约责任5.2客户的违约责任6.争议解决6.1争议解决方式6.2争议解决地点6.3争议解决适用法律7.合同的变更和终止7.1合同变更条件7.2合同终止条件7.3合同终止后的处理8.一般条款8.1合同的生效8.2合同的解除8.3通知8.4完整协议8.5适用法律8.6争议解决9.定义与解释9.1定义9.2解释10.附加条款10.1附加条款内容10.2附加条款的生效条件11.服务变更11.1服务变更的条件11.2服务变更的程序12.客户信息保护12.1客户信息保护措施12.2客户信息使用范围13.金融服务成果归属13.1金融服务成果的归属13.2金融服务成果的使用权14.其他事项14.1其他事项内容14.2其他事项的处理方式第一部分：合同如下：1.服务内容1.1金融服务范围本合同项下的金融服务范围包括但不限于：财务规划、投资建议、市场分析、风险管理、资产配置等。金融顾问将根据客户的具体情况，提供个性化的金融服务。1.2金融服务内容（1）定期为客户提供财务分析报告，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等。（2）为客户提供投资建议，包括但不限于股票、债券、基金、信托、保险等金融产品的选择和配置。（3）为客户提供市场分析，包括但不限于宏观经济走势、行业发展趋势、竞争对手分析等。（4）为客户提供风险管理建议，包括但不限于风险评估、风险控制、风险转移等。1.3金融服务方式金融顾问将通过电话、电子邮件、、面对面会谈等方式与客户保持沟通，并根据客户的需求提供相应的服务。服务方式具体如下：（1）定期面对面会谈：金融顾问将与客户定期进行面对面会谈，了解客户的财务状况、投资需求和市场变化，为客户提供个性化的金融服务。（2）电话和电子邮件沟通：金融顾问将通过电话和电子邮件与客户保持沟通，及时解答客户的问题，提供市场信息和投资建议。（3）线上服务平台：金融顾问将为客户提供线上服务平台，方便客户查询财务报告、投资建议和市场分析等信息。2.服务期限2.1服务开始日期本合同自双方签字之日起生效，服务开始日期为合同生效之日起。2.2服务结束日期服务期限为一年，自服务开始日期起计算。服务期满后，如双方同意续约，应签订书面续约协议。2.3服务续约条款服务期满前，双方如有续约意向，应提前一个月书面通知对方。续约条款包括但不限于服务费用、服务内容、服务期限等。3.服务费用3.1服务费用金额本合同项下的服务费用为人民币【】元整（大写：【】元整）。3.2服务费用支付方式客户应按照金融顾问提供的收费标准，通过银行转账、、支付等方式支付服务费用。3.3服务费用支付时间客户应在合同签订之日起七个工作日内支付首期服务费用，后续服务费用的支付方式及时间由双方协商确定。4.双方义务4.1金融顾问的义务金融顾问应按照合同约定，为客户提供专业的金融服务，并保证服务质量。同时，金融顾问应保守客户的财务秘密，未经客户同意不得泄露客户的个人信息。4.2客户的义务客户应向金融顾问提供真实、完整的财务信息和个人背景资料，并按照金融顾问的建议进行投资。客户应按时支付服务费用，并配合金融顾问的工作。4.3保密义务除非依法应当向行政机关、司法机关提供客户信息外，双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密、个人隐私等信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。5.违约责任5.1金融顾问的违约责任金融顾问未按照合同约定提供服务，或提供的服务未达到约定的质量标准，应承担违约责任，包括但不限于退还部分或全部服务费用、支付违约金等。5.2客户的违约责任客户未按照合同约定支付服务费用，或未按照金融顾问的建议进行投资，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿金融顾问因此遭受的损失等。6.争议解决6.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。6.2争议解决地点本合同争议的...
