会销客户档案管理制度 一、《中老年健康调查表》表格的使用和管理： 1、此表格用于与顾客初次接触，为掌握顾客基本信息使用，会销客户档案管理制度
2、此表格仅供满意代表或销售主管编写顾客资源时使用
3、满意代表要求顾客填写基本信息时，以爱心之路普查的的名义切入
4、此表格的内容需引导顾客填写齐全(或满意代表代顾客填写)，保证信息真实
5、此表格的右上角，满意代表必须签上名字，代表该顾客档案为自己编写 6、此表格填写完毕，满意代表将表格全部交到销售经理
7、销售经理根据表格情况，将顾客档案合理分配给满意代表对顾客进行下一步跟踪访问
8、档案分配原则： l 谁编写的档案归谁(此条优先) l 按地域就近分配 l 将一部分分配给新员工 l 根据销售能力、工作量、服务效率等因素分配 l 其他分配原则由销售经理把握 9、满意代表将顾客名单所涉及的`顾客信息，用笔记本做好记录，便于开展工作
10、销售经理统一将表格交到公司客服部门经理保存，作为档案封存
11、封存的表格，公司任何人不得随意索取查阅，必须经过公司总经理批准同意
12、此表格由公司统一安排印刷，不经公司同意，严禁复印
二、《顾客档案表》表格的使用和管理： 1、此表格用于参加过公司统一组织的联谊会、旅游、餐饮等销售活动的顾客(包括购买产品顾客和未购买产品顾客)，作为公司重要的顾客资源，进行存档
2、满意代表根据顾客填写的《爱心之路老人生活状况大普查》相关内容，和活动现场顾客的反馈信息，填写本表
3、满意代表必须于顾客参加活动的当日即完成本表格的填写
4、本表格填写，必须将表格所列的内容填写完整、清楚，资料共享平台《会销客户档案管理制度》(https://)
5、表格填写完毕后，最迟于次日统一交至销售经理
6、由销售经理汇总《顾客档案表》，交至顾服主管医生保存
7、《顾客档案表》的回访原则： 满意代
