投资工作计划汇总六篇投资工作计划 篇 1 1、由于营业部目前基数较小，未来一年我们扩大基数是营业部重要 目标， 理财顾问部会发挥咨询实力， 在下一年度要与市场部紧密配合， 做好营销服务工作，争取进一步扩大营业部基础客户群体，将长期固 定安排配合营销团队的协作讲座， 坚持把营销团队的 “投资者沟通会” 活动做好，做大，做强，让“投资者沟通会”成为我们营业部营销团 队的品牌推介服务之一。 2、第一季度理财顾问部将要做好金玉满堂前期准备工作、仔细学习 中台服务系统的使用。根据公司推广进度，提前做好客户推广准备工 作，要确实利用好中台的服务平台，体现出中台服务的及时性，实现 核心客户一对一服务，让客户真实感受到新服务模式带来的便捷。 3、建立客户多层级回访机制，根据目前回访情况，再结合新服务模 式逐步完善营业部的回访机制，并将客户回访纳入考核机制，要求营 业部每一个部门及员工都要有客户维护意识，提升回访质量。 4、建立营业部详细的客户分级数据库，根据客户回访情况，搭建营 业部客户细分情况资料档案。计划年初安排客户细分学习，尽快的让 员工了解客户细分工作的详细内容，以客户回访为基础，做好客户资 料编写工作。 5、建立客户分级服务标准，在公司客户分级标准的基础上，再细分 客户服务标准分类， 根据公司咨询服务产品的服务分类再结合营业部 客户自身情况分类，针对不同客户群体充实不同服务项目。 6、继续加强对营业部前后台员工咨询能力培育工作，明年要根据营 业部目前情况，提升营业部每周“一周聚焦”的沟通活动的质量。投资工作计划 篇 2 一、加强与前厅、公关营销 、工程方面的沟通协调，做好计划性控房维护保养和清洁工作，确保客房出租的及时性，多走访深圳市同档次酒店，不断吸取同行的经验 ，对部门进行有效整改 ，将客房出租率保持在 90%左右月收入 提高到 120 万以上，完成酒店下达的经营指标。 二、针对酒店常住客较多、续住率高的现象，建议由各部门编写宾客意见，由前厅制订一系列的“常住客卡片”，登记宾客相关信息，提高个性 化、特色化服务，给客人留下深刻美好 的印象，利用客人的宣传作用、口碑效应，增加酒店的美誉度。 三、加大本部门与其它部门员工之间的面对面的沟通协调工作，多召开协调会，由部门负责人主持 ，部门全员参加，让员工多沟通 ，做到换位思考，以确保部门相关工作的正常运转。 四、针对部门工作方针，不断...
