股票发行承销合同——范本VIP专享

股票发行承销合同（B 股）甲方（发行人）：_________________住所：___________________________乙方（主包销商）：_______________住所：___________________________鉴于：甲方是一家依中国法律成立的股份有限公司，注册资本为_________元，分为_______股。甲方股东大会已于______年______月______日通过了决议，将甲方由一定向募集的公司改为社会募集公司，向境外投资者发行_______股 B 股，此次募集已为中国证监会批准。在完成此次发行工作后，甲方的总股本将达到_______股，其中普通股_______股，B 股_______股。双方已同意在本协议（见下）的条件的规限下，由乙方为发行人承销 B 股股票_______股，乙方已同意安排将 B 股以配售价作私人配售，并将在承销期满之日下午 3：00 之时，未被认购的 B 股加以认购。现协议如下：1．释义（a）“包销商之间的协议”是指各包销商在本协议签署日同日签署的协议，其内容涉及到本次 B 股配售及包销的有关事宜。（b）“B 股”是指甲方注册资本中的，面值为人民币_________元，总数为_________股，要用外币认购的境内上市外资股。（c）“工作日”是指证券交易所开门营业而且在深圳、香港及纽约各银行开门营业的日子，但不包括星期六、星期日，以及深圳、香港或纽约的公共假期。（d）“截止配售日”是指_________年_________月_________日，即乙方国际协调人及各包销商在此日前完成本次配售 B 股。（e）“境外投资者”是指：外国的自然人、法人或其他组织；香港、澳门、台湾的自然人、法人和其他组织；定居在国外的中国公民；中国国务院证券委员会规定允许的境内上市外资股其他投资人士。（f）“获配售的人”是指受到包销商的邀请认购 B 股的境外投资者，该投资者正是根据配售书而认购 B 股。（g）“配售”是指各包销商根据本协议及包销商之间的协议，将_________股 B 股以私人配售的方式配售给境外投资者。（h）“配售备忘录”是指甲方就本次 B 股配售而将发行的资料备忘录，其经包销商同意的版本的副本为认证起见已由甲方及乙方草签，作为本协议附录。（i）“配售比例”是指各包销商在本次配售中同意认购的比例。（j）“所得款项发放日”是指_________年_________月_________日。（k）“所得款项转交日”是指_________年_________月_________日。（l）“佣金”是指每配售一股 B 股_________元（外币）或人民币，相等于配售价_________％的款项。（m）“甲方的保证”是指甲方有关...