编号：企业并购财务顾问协议（示范文本）公司某某银行——彳亍年 月 日甲方：法定地址：邮政编码：法定代表人：乙方：某某银行 行法定地址：邮政编码：负责人：甲乙双方本着“平等自愿、诚实守信、互惠互利、长期合作"的原则，根据有关经济、金融法律/法规的规定,经友好协商，达成以下协议.第一条财务顾问业务背景鉴于：甲方拟通过并购扩大公司规模、加强竞争能力、提高公司价值、实现公司进展战略的目的。甲乙双方愿在甲方拟开展的并购活动中建立全面业务合作关系，甲方决定聘请乙方担任其总体财务顾问，提供本协议约定下的财务顾问服务。第二条乙方的工作范围乙方为甲方提供的总体财务顾问服务内容为：1. 乙方根据项目需要决定是否引入其他中介机构，并向甲方推举并协助甲方选择本次并购的其他中介服务机构；2. 乙方独立或与其他中介服务机构合作，协助甲方制定并实施总体并购方案；3. 乙方负责协调相关中介服务机构工作，根据工作需要组织召开由项目各参加方参加的联席会议，对并购有关事宜进行沟通、讨论；4.以下服务中第(请选择服务项目序号，可根据实际情况进行增减)项由乙方独立或与其他中介服务机构合作向甲方提供：(1) 前期准备阶段① 协助企业制订进展战略与并购战略；② 协助甲方搜寻、调查与筛选目标企业；③ 分析评估并购目标企业的可行性，提供初步尽职调查报告；(2) 方案设计阶段①协助设计并购方式和交易结构，制定总体并购方案及并购时间表;② 协助完成并购企业的资产价值的评估③ 协助确定目标企业的公平价格或合理价格定价，拟定可接受的最高出价与支付方我④ 协助制订与安排融资方式；⑤ 协助完成并购税务筹划与安排；⑥ 协助选定并购会计处理方法；⑦ 协助并购法律事务的处理与安排；（3）谈判签约阶段① 协助甲方与目标企业就并购事宜进行谈判；② 协助准备报批资料，获得审批机构的审查批准；③ 协助完成签约以及信息披露事宜。⑷ 接管与整合阶段① 协助办理工商登记变更手续；② 在并购过程中及并购完成后，就接管后的企业整组、一体化和经营进展等问题提出咨询意见，帮助甲方最终实现并购目标；5 .乙方协调分支机构与甲方建立稳定的业务关系，并根据甲方后续经营活动中的实际情况和客观需要，为其提供综合金融支持，以推动建立银企战略合作关系。第三条甲乙双方的工作方式1.甲乙双方各自成立并购项目小组，与其他中介服务机构共同组成并购项目工作组。甲乙双方确定各自的项目负责人，负责对重大...
