课程提纲第一天第二天 模块一、上市抉择：1. 企业要不要上市？2. 分析企业上市动机3. 企业的盈利模式适合上市？4. 企业上市优缺点解析5. CFO 为企业上市先做评估 案例：某民营集团上市前的抉择 模块二：上市准备工作 1. 选择好“财务顾问”2. 组建企业上市筹备组3. 规划企业“上市方案” 选择中介机构1) 上市通道 - 券商、保荐人2) 会计师3) 律师4) 财经公关 选择上市地点1）主板和创业板的上市卖点完全不同2）海外上市的企业卖点有何不同- 哪类企业适合到境外上市-“反向收购”借壳上市- 海外市场允许“做空” 7. 公司管理结构8. 成立股份公司9. 改制过程中的税收筹划10. 进入上市辅导期 案例：介绍某知名上市公司改制 模块五、上市业绩规划 1. 投资人对发行人的业绩要求1.1 只接受“直线业绩”1.2 不接受“曲线业绩” 2. 企业的持续盈利能力 2.1 预测企业未来 3-5 年的业绩2.2 预测行业走势和市场2.3 预测企业产品的上升空间2.4 预测企业业绩的增长空间2.5 行业竞争态势 3. 企业的成长性 3.1 治理结构3.2 管理团队3.3 实际控制人3.4 价值保障体系 3）比较境内外上市的主要差别 案例：某新材料企业美国上市之痛选择 PE/VC1）如何推断 PE/VC2）如何跟 PE/VC 打交道3）跟 PE 接触时应注意什么？4）小心“对赌协议” 案例：某知名 PE 投资逻辑 模块三、上市前合规改造1. 治理结构改造2. 业务合规改造3. 财务合规改造4. 主要改造注意事项5. 合规改造的思路 模块四、上市改制： 1. 企业改制方案设计2. 资产重组3. 关联交易的设计4. 私募融资设计5. 股权结构设计6. 公司治理结构 4. 提升业绩指标的策略 用好三个杠杆- 绩效杠杆- 交易杠杆- 关联杠杆 业绩是“做”出来的：用好“会计假设和估测” 5. 募集资金的使用计划 6 . 讲出“好故事” 案例：某上市公司“样板型”招股说明书 模块六、上市发行：申报、询价、发行 1. 制作上市材料：招股说明书2. 发审委申报3. 路演、询价4. 基金经理、投资者更多关注5. 网上申购6. 公开发行7. 限售股 模块七、上市后的企业价值管理1. 业绩预测2. 业绩披露3. 信息公布4. 与投资者沟通 2025 年读书节活动方案一、 活动目的：书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书...
