华西证券成都电子商务部 VIP 理财中心管理手册华西证券成都电子商务部 VIP 理财中心管理手册( 二〇〇七年三月) 目 录第一章 概述第一节 奋斗目标…………………………………………………………………1第二节 步骤………………………………………………………………………1第三节 服务宗旨…………………………………………………………………1第四节 服务理念…………………………………………………………………1第五节 服务特性…………………………………………………………………1第六节 服务对象…………………………………………………………………1第二章 岗位职责第一节 组织构架…………………………………………………………………1第二节 理财中心总经理岗位职责………………………………………………1第三节 理财中心客户主管岗位职责……………………………………………2第四节 理财中心业务主管岗位职责……………………………………………2第五节 理财中心咨询分析师岗位职责…………………………………………3第六节 附件………………………………………………………………………3第三章 部门制度汇编第一节 理财中心行政管理办法…………………………………………………4第二节 理财中心客户开发管理办法……………………………………………6第三节 理财中心咨询服务点管理办法…………………………………………7第四节 理财沙龙管理办法………………………………………………………10第五节 理财中心外出讲座管理办法……………………………………………11第六节 理财中心 VIP 客户管理办法……………………………………………13第七节 安逸银证帐户俱乐部章程………………………………………………16第八节 理财中心产品制作及发布管理办法……………………………………18第九节 理财中心分析师协会章程……………………………
