理财经理转型总结发言 理财经理转型总结发言 敬重的各位领导各位同事：大家下午好
时间荏苒，我之前是在 xx 营业厅，本周三接到通知后，我信念满满来到鞋城网点，想着可以多多学习进步，我到 xx 邮政已第三天了，从 8月 13 日我和郑老师学习至今，我认为我的进步是飞跃的，在此也特别感谢省局领导、市局领导给我们这次转型的时机，让我受益匪浅
下面就对我这两天的感悟我总结如下：一、金融根底学问的提升 在见 x 老师之前，我是一名保险客户经理，我对大理财岗位应当是生疏的，也不是很清楚这个岗位的工作职责和角色分工
古人云：学而时习之，不亦乐乎
在第一周的学习中，我熟悉到日益上涨的物价和通货膨胀对人的影响，金融理财已经在人们的生活中占据着重要的角色，同时我也尽量根据郑老师要求从客户需求动身帮忙客户提升理财概念，抓住当下理财热点
以前我对我们邮政的理财产品只是局限在保险等一些最常出售的产品上，现在我通过学习，学习到基金定投这一强大的理财产品，也让我抓住了更多的客户
郑老师始终说“每天、每月，积存一点一滴的进步，原本今日无法实现的幻想，明天就可以得到丰硕的果实”
是的，我在这三天已经收集三十多个客户信息，以有很小成就，10 万的理财，3000 期缴保险，客户资源也收集的越来越多了，我为我自己的进步感到傲慢，真的很感谢领导的培育和郑老师的指导
二、效劳营销流程、销售流程的转变 我们网点每天客户资源都比拟优质都是在鞋城的一些大客户，以前由于柜员不重视效劳客户的意识，也不知道如何提升客户体验，对于中高端客户也不知道怎么治理，造成一些优质客户流失
以前我们做的最多的就是把产品推销给用户，而不是以客户金融需求为导一直供应营销效劳
现在无论客户男女老幼，我们始终坚持客户一走进我们的营业厅，就会有大堂经理迎接：“您好有什么可以帮您么
”之后我们的团队中柜员和大堂经理都会把高价值客户转介给我，我再对客户进
