文档编号： 版 本 号： 密 级： 呼叫中心管理开发设计方案客户名称湖南江麓重工科技有限公司项目名称金蝶 K/3 呼叫中心管理系统项目经理岳恒毅版本号更新日期编制人审核人 修改的章节号及内容2025-06-25岳恒毅殷浪1、 模块总体说明1.1 概述湖南江麓重工科技有限公司（以下简称“江麓重工”）客服中心的坐席接到客户电话后，通过与呼叫中心软件的接口，在金蝶 K/3 系统中弹出该客户相关信息，并提供客户信息维护和通话记录录入及通话统计报表功能。1.2 功能列表序号功能名称功能说明1与现有呼叫中心软件的接口实现与现有呼叫中心集成，并在系统中提供集成配置功能和坐席人员基础资料维护功能。2呼入弹屏接通客户电话后，根据客户来电信息，自动弹出该客户的相关信息，包括基本信息，联系人信息，产品信息，交易信息，应收信息，服务信息，通话记录等。3通话记录接通客户电话后，提供通话记录录入的界面，并提供通话记录统计报表（按江麓重工要求的格式）。2、 功能需求 2.1 与现有呼叫中心软件的接口开发集成接口，提供接口配置界面（只有使用管理员登录才能看到此配置界面），如图：（仅供参考，实际开发出来会有差异）提供坐席人员基本信息维护功能（只有使用管理员登录才能看到此维护界面），如图：（仅供参考，实际开发出来会有差异）3.1 呼入弹屏客户来电后，系统根据来电号码与客户电话、客户传真、联系人办公电话、联系人移动电话、联系人住宅电话进行匹配，匹配过程必须客户与联系人进行关联后匹配，假如匹配后只有一条记录或没有匹配记录，则直接弹出客户视图界面，此界面可用于客户简单新增及修改，如图：（仅供参考，实际开发出来会有差异）假如匹配后有多条记录，则弹出客户列表界面，然后选择对应的记录双击后再弹出客户视图界面，关闭客户视图界面可返回客户列表界面，如图：（仅供参考，实际开发出来会有差异）假如匹配显示的客户与当前客户不正确，或者没有匹配到客户，则通过检索功能进行查找，主要查询条件字段：客户代码、客户名称、客户电话、客户传真、联系人名称、联系人办公电话、联系人移动电话、联系人住宅电话、销售订单编号、服务请求单号，查询结果假如只有一条则在客户视图界面显示，否则在客户列表显示。在弹出的界面中可以对客户信息进行维护。3.2 通话记录通话过程中，可以新增通话记录，通话记录中提供录音文件。如图：（仅供参考，实际开发出来会有差异）在通话记录的序事簿界面，可以选择一...
