武汉商业服务学院2025 级 专 业 人才培育方案专 业 名 称： 投资与理财学 制:三年专 业 负 责 人：冯军系 主 任：胡天然教 务 处 长：龙伟教 学 院 长：刘萌批 准 日 期：二〇一 0 年四月投资与理财专业 2025 级人才培育方案一、招生对象与学制招生对象：普通高中毕业生修业年限：三年学习形式：全日制二、培育目标本专业主要面对湖北省及沿海地区，服务银行、证券、保险、投资咨询等行业,培育拥护党的基本路线,适应建设、管理和服务第一线需要，具有良好的职业道德和敬业精神,具备个人理财规划、投资咨询、银行客户服务、证券操作、保险营销、财务核算等能力，主要从事专业理财公司个人理财规划、银行理财中心客户经理、证券投资公司业务操作员、保险公司客户经理、企事业单位财务核算等工作的德、智、体等全面进展的高素养技能型人才。三、培育模式以科学进展观为指导,“以服务为宗旨，就业为导向,走产学结合进展道路”，与专业理财公司、投资咨询公司、商业银行、证券公司、保险公司等企业紧密合作，以理财规划、投资规划、风险管理和保险规划、税收筹划、现金规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划、财务核算等为项目教学载体，在虚拟教学、实训、实习等教学环节上实施环境训练，构建“项目教学、实境训练”的工学结合人才培育模式.四、职业范围本专业学生职业范围主要涉及理财公司、投资咨询、银行、证券、保险等行业。具体从事的就业岗位如下：序号就业岗位职业资格（名称、等级、颁证单位）1理财公司理财规划师助理财规划师（三级、国家劳动和社会保障部颁发）*项目管理师（四级、国家劳动和社会保障部2投资咨询公司投资咨询师颁发)*会计证（从业资格证、财政部）*证券从业资格证（中国证监会)注：＊为学生选择考证项目3银行理财中心客户经理4保险公司客户经理5企事业单位财务管理五、人才规格（一）本专业所培育的人才应具有以下知识、技能与素养：（1）知识要求 学生应掌握税收、财务、会计、法律、投资、银行、保险、期货、管理等各方面知识和实务操作（2）能力要求1.具备正确、熟练的数据基本运算能力和一定的逻辑思维能力；2.具备专业公务文书、专业论文撰写的基本能力；3.具备现金需求分析、现金规划方案制定的能力;4.具备制订住房消费方案、汽车消费方案、消费信贷方案的能力；5.具备分析客户教育需求、制订教育规划方案的能力；6.具备风险管理和保险规划、提供保险咨询服务的...
