关于 xxxx1 上市公司设立并购基金与 DNyy 集团达成合作的初步提案一、合作背景基于 XXX 公司作为上市公司拥有良好的资本平台，及 XXXxxx 公司和东能 xx2 集团双方对东能 yy 集团旗下优质矿产资源和双方对矿产资源的共同认识,双方拟共同发起设立矿业并购基金,共同运营基金。上述基金成立后将对这目标资产进行收购,并针对现有问题按时孵化。成熟后通过 XXX 公司或其他上市公司的平台实现资产证券化,实现互利共赢，共同进展。同时,我们进一步对其他优质标的资产发起第二轮基金并购，再次孵化。共同做大做强.二、基金架构三、基金要素基金规模总体规模【3。63。6】亿元；基金实行承诺制，根据项目进度到位资金，一期到位不低于总规模 30%(根据双方商讨和资金使用进度安排）；基金以【3。3】亿元收购目标资产，超募部分用于资产孵化。存续时间3+1 年结构化安排1、 在上市公司实施并购前,对优先级出资人和中间层进行回购；2、 劣后级由上市公司(也可以不参加）、基金管理人(GP+执行事务合伙人)、上市公司大股东/实际控制人/高管、资产出售方参加;3、 份额 A 为劣后，份额 B、C 视为夹层，份额 D 为优先.根据现行的监管要求，杠杆可以放大到 1：1：4。具体为份额 A、B、C、D 之比为1:0.94：0.06:4。4、 份额 A 中，资产出售方与上市公司大股东之间的比例为 6:4。基金组织形式有限合伙投资方向拟对目标矿产资源进行并购及投资建设运作方式基金管理以有限合伙形式进行,主要对外投资方式为股权投资C22578 5832 堲 V29360 72B0 犰23024 59F0 姰 27405 6B0D 欍29275 725B 牛退出方式所投资项目根据其运营情况，主要以 IPO、上市公司并购退出、协议转让、大股东或管理层回购等方式实现退出。由执行事务合伙人提出投资退出方案,提交投资决策委员会决策,由执行事务合伙人执行退出方案投资决策基金设投资决策委员会，投资决策委员会是基金最高投资决策机构，负责进行投资决策优先级融资需要上市公司配合完成：1、 上市公司向优先方出具回购承诺函并公告;（也可采纳上市公司大股东和资产出售方进行回购担保，但成本可能增加,难度会加大。上市公司实际控制人进行连带保证）2、 上市公司公告在未来时间点拟收购标的；3、 上市公司公告假如收购在未来时间点出现问题将对优先级份额进行回购。（东旭光电)优先级退出方式（讨论)：1、 上市公司在并购时一次性现金支付优先级剩余本息；2、 上市公司对优先级进行回购;3、...
