管理制度加祺公司咨询业务管理制度文件号版次编制远卓管理顾问审核批准共页日期2000．10.日期日期生效日期目录1目的、纲要及适用范围.....................................................................................................22公司组织设置及职责分工.................................................................................................23业务工作管理........................................................................................................................24客户管理.................................................................................................................................55学校管理.................................................................................................................................86合作关系管理......................................................................................................................107资料及档案管理.................................................................................................................128合同管理...............................................................................................................................139业务用章管理......................................................................................................................1310理赔处理............................................................................................................................1412业务流程管理...................................................................................................................1413附则.....................................................................................................................................151目的、纲要及适用范围1.1为了规范与提升上海加祺商务投资咨询有限公司咨询业务的管理，提高公司运营效率与质量，促进公司战略计划的实现，特制定本制度。1.2本制度包括公司组织设置及职责分工、业务工作管理、客户管理、学校管理、合作关系管理、资料及档案管理、合同管理、业务用章管理、理赔处理、业务流程管理等内容。1.3本制度适用于上海加祺商务投资咨询有限公司。1.4本制度由公司***部门负责拟定，其解释权及修改权属***部门。1.5本制度从200年月日起执行。2公司组织设置及职责分工2.1公司分市场部、咨询部和资料部三个部门。市场部负责业务种类的开拓、国外学校的发展、公司营销及合作关系的建立和维护等；咨询部负责新客户拓展、老客户维护及客户信息管理等；资料部负责高效率、高质量地为客户准备留学和移民相关资料，提供必要的面谈培训及相关资料的管理等。2.2各部门在部门主管的领导下做好各项工作，公司副总经理负责公司整体运作及管理，并向总经理负责。2.3在公司规模和业务量比较有限的情况下，相关人员可身兼数职。但应确保权限设置的合理性与监控的必要性。3业务工作管理3.1业务及业务资金计划3.1.1目的及意义为了配合公司业务战略的推进，确保业务开展的前瞻性和有序性，加强公司相关部门间的协作与沟通，有效控制业务发展进程，并为业绩考评和工作总结提供科学的依据，公司各部门需制定业务计划。3.1.2种类业务计划分年度计划和月度计划两类。年度计划应在上年12月底前完成；月度计划应在上月日前完成。3.1.3计划内容包括业务的拓展（业务种类、学校）、签约客户量和签证客户量、公司营销计划、资金计划等，具体内容详见附录《业务计划表》、《业务资金表》。3.1.4年度计划的制定3.1.4.1每年月日前，召开由总经理、副总经理和各部门主管参加的年度工作计划会议。确定下一年度公司业务发展及推进计划大纲。3.1.4.2各部门主管根据计划大纲，制定各部门业务计划，并于月日前交副总经理。市场部负责制定业务及学校拓展计划、市场营销计...
