华夏策略精选VS上证指数VIP专享VIP免费

第1页共6页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共6页华西策略精选VS上证指数开放式基金整体情况自2001年9月21日开放式基金成立以来，中国的开放式基金阵容不断扩大。据统计显示，截至2011年9月14日，开放式基金数量已达到808只，而从各基金成立日至今的净值增长情况看来，大多数开放式基金获得了不错的收益。有数据显示，按照基金分类，在有统计数据的447只偏股型基金中，有305只获得正收益，其中，自成立以来复权净值增长率超过200%的基金有84只，而超过100%的有150只，累计有超过52%的开放式基金获收益超过100%以上。而通过与上证指数的比较，在有统计数据的431只普通股票型基金和混合型基金中，有336只基金业绩均跑赢上证指数，占90%左右的比例。可见，基金投资在长期投资中能够获得较稳定的收益。华夏策略精选具体情况我挑选了华夏策略精选灵活配置混合型基金作为分析对象，主要是由于它是由明星基金经理王亚伟操作，同时它的净值增长在很大程度上体现了开放式基金的某些特点。我们先来看一下这只基金的一些具体情况：基金名称华夏策略精选灵活配置混合型基金基金代码002031投资类型成长型投资风格配置型基金类型契约型开放式最新基金规模1241988797.34成立日期2008-10-23基金经理王亚伟投资目标通过灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，谋求基金资产的长期、持续增值。投资方向具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市交易的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。投资基准本基金股票投资占基金资产的比例范围为30%~80%,债券投资占基金资产的比例范围为0~70%,资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0~20%,权证投资占基金资产净值的比例范围为0~3%,现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。选股基准本基金将灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,实现基金投资目标。其中,基金将综合运用主题和成长两个主要策略,在自上而下的投资主题分析框架下,结合对行业和企业成长性的基本面研究,追求有远见地、准确地把握经济发展和变更中的个股投资机会;基金还将综业绩比较基准沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%风险收益特征本基金是灵活配置型混合基金,混合基金的风险高于货币市场基金和债券基金,低于股票基金;而灵活配置型混合基金的资产配置比例可灵活调整,在混合基金中也属于较高风险、较高收益的品种。第2页共6页第1页共6页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共6页从上表中我们发现华夏策略精选作为一只配置型基金，其投资目的在于通过灵活运用多种投资策略，在具有良好流动性的金融工具上进行投资操作。它的风险程度低于股票基金，同时它的资产配置比例可进行灵活调整，属于较高风险、较高收益的品种。通过天天基金网上对于华夏策略精选的风格系数图表，我们可以发现，它在2010年和2011年的风格系数始终偏向于中小盘为主，对于大盘则涉及较少，这样的一种指数设定也在一定程度上保障了华夏策略精选能够在大盘走势动荡的同时，仍然持续盈利。华夏策略精选与其他指数的比较通过一些基金网站的资料，我了解了关于华夏策略的一系列情况，通过对华夏策略的净值走势图，以及与上证指数、中小板指和基金指数比较，我发现了华夏策略精选符合绝大多数开放式基金的特点，通过下面的比较图形我们可以有所了解。以上是将华夏策略精选与上证指数的实际净值图形进行比较，从图形中我们可发现，自2009年起点开始，华夏策略精选和上证指数的实际净值出现了较大的差异，在2010年第3页共6页第2页共6页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共6页这一始点，华夏策略精选的上扬开始高于上证指数，最高比例达到170%左右，而同期上证指数的实际净值则呈现振荡下滑的趋势，两者的差值一度达到1.082元左右。即使到今年12月9日，在整个市场行情普遍消极的情形下，华夏策略精选的实际净值仍高出上证指数近0.95元左右，这符合开放式基金跑赢上证指数的特点，且到12月9日止华夏策略精选的实...