某商业大厦股份有限公司招股说明书VIP专享VIP免费

第1页共115页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共115页无锡商业大厦股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要发行人无锡商业大厦股份有限公司住所：江苏省无锡市中山路343号主承销商海通证券股份有限公司住所：上海市淮海中路98号金钟广场第2页共115页第1页共115页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共115页声明发行人董事会声明发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。特别风险提示1、发行人本次发行股票所募集资金的主要部分，将投资建设大型物流配送中心及超市等流通行业的新兴经营业态，公司管理层对新业态的理解与把握以及公司的商品结构、物流功能、营销方式的升级能否顺利实现预期目标尚存在不确定性，故募集资金运用项目存在一定的投资风险、管理风险。物流配送中心及超市等项目投资建成后，发行人将面临从百货零售业向现代物流业的延伸和发展，这对发行人的经营、管理以及人才配备将提出更高要求，提请广大投资者注意可能因此导致的投资风险。2、若发行人本次公开发行股票获得成功，发行当年净资产收益率将比2001年的29.14%有明显下降，提请投资者注意可能因此导致的投资风险。3、截止本招股说明书签署日，集团公司因持有发行人90%股权而居于绝对控股地位，因此，发行人存在一股独大和大股东实质控制公司管理层的情况，存在因此可能影响发行人生产、经营的独立性的风险。4、经审计，截止2000年12月31日，集团公司总资产为58,812.49万元，负债总额45,343.72万元，资产负债率为77.10%，2000年实现净利润791.69万元；截止2001年12月31日，集团公司总资产为55,640.33万元，负债总额为41,095万元，资产负债率为73.86%，2001年实现净利润1,132.37万元。因此，发行人控股第3页共115页第2页共115页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共115页股东存在债务较大可能引致的偿债风险，由此可能存在影响公司正常经营、管理的风险。第4页共115页第3页共115页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共115页目录第一章释义1—2—5第二章本次发行概况1—2—7第三章主要风险因素及对策1—2—13第四章发行人基本情况1—2—20第五章业务和技术概况1—2—37第六章关联关系与关联交易1—2—53第七章董事、监事、高级管理人员1—2—60第八章公司治理结构1—2—63第九章主要财务会计资料1—2—68第十章业务发展目标1—2—97第十一章募股资金运用1—2—101第十二章发行定价及股利分配政策1—2—115第十三章附录和备查文件1—2—117第5页共115页第4页共115页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共115页第一章释义本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有以下所规定的含义：1、发行人或公司、本公司、股份公司、大厦股份：指无锡商业大厦股份有限公司。2、有限公司：指江苏无锡商业大厦有限公司。3、集团公司、公司控股股东：指江苏无锡商业大厦集团有限公司。4、商业实业公司：指无锡市商业实业有限公司，原无锡市商业实业公司。5、商业外贸公司：指无锡市商业对外贸易公司。6、商业建设公司：指无锡市商业建设发展有限公司，原无锡市商业建设发展公司。7、天鹏公司：指无锡天鹏集团公司，又名江苏无锡食品公司。8、东方汽车公司：指无锡商业大厦集团东方汽车有限公司。9、主承销商：指海通证券股份有限公司。10、发行人律师：指北京市国方律师事务所。11、公证所、会计师：指江苏公证会计师事务所有限公司，原无锡公证会计师事务所。12、证监会：指中国证券监督管理委员会。13、上交所：指上海证...