第1页共20页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共20页都邦财产保险股份有限公司江苏分公司营销服务部管理办法（试行）目录第一章总则第二章营销服务部分类第三章营销服务部设立第四章人力资源管理第五章财务管理第六章业务管控第七章考核与升降级第八章电脑系统管理第九章附则第2页共20页第1页共20页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共20页第一章总则第一条为加强对营销服务部的综合管理，规范其经营活动，促进营销服务部健康、稳健、快速发展，特制定本办法。第二条营销服务部是指经总公司审批，并报中国保险监督管理委员会批准，在工商行政管理机关登记注册，在分公司辖区内设立的经营机构。营销服务部以销售职能为主，实行团队化管理，以保费计划达成率、应收率、满期赔付率、险种结构、费用率、综合成本率等作为主要考核指标。第三条管理原则1．授权经营：营销服务部须在公司统一授权内合法合规经营。2．分级管理：营销服务部由分公司授权中心支公司负责管理。3．明确责任：中心支公司负责人是营销服务部经营管理结果的第一责任人。对营销服务部经营管理不善的，分公司将对中心支公司给予降级、降薪等处理，对亏损严重的，给予免职、撤职处分。第二章营销服务部分类第四条分类标准按照不同保费规模，营销服务部划分为三类，即：一类：800万元以上；二类：600-800万元；三类：400-600万元。第3页共20页第2页共20页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共20页第三章营销服务部设立第五条设立原则1、稳健发展原则。中心支公司申请设立营销服务部须精确测算，量力而行，宁缺毋滥。2、统一投入原则。分公司按照营销服务部分类标准负责营销服务部设立的前期投入，任何中心支公司不得自行投入或在分公司投入之外增加投入。3、指标匹配原则。中心支公司增加设立营销服务部，分公司将按照营销服务部分类标准，相应增加中心支公司的当年各项计划指标。4、进度调控原则。根据满期考核要求，营销服务部原则上在上半年设立，下半年不设立新的营销服务部。第七条设立条件1、新设中心支公司开业一个月后，方可申请设立营销服务部。中心支公司应综合考虑，选择经济发展较快的地区设立营销服务部。2、申请设立营销服务部的预估保费规模：苏州、无锡等不少于800万元；常州、南通等不少于500万元；其他地区等不少于400万元；其中：非车险业务≥30%，摩托车业务≥20%。第4页共20页第3页共20页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共20页如果险种结构结构良好、业务品质良好的，可以适当降低预估保费规模。第七条拟设立机构的筹建负责人须具备以下条件：1）品德优秀，无违规、违法记录；2）符合中国保监会规定的高级管理人员任职资格要求；3）认同都邦理念；4）年龄在40周岁以下；5）文化程度大专以上；6）4年以上保险从业经历，且从事管理工作2年以上；7）在当地有一定影响力和良好的社会关系；第八条设立流程营销服务部的设立分筹建、开业两个阶段；从批准筹建到正式营业，最长不得超过两个月。1．申报拟设立计划：根据分公司的整体规划和部署，中心支公司根据业务发展需要，向分公司申报拟设立营销服务部计划。申报材料包括：1）可行性分析报告；2）预计筹建及开业时间表；3）设立机构的当年经营预算；4）当年人力编制及人员储备情况；5）拟设立机构名称。第5页共20页第4页共20页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共20页上报材料不全的不予列入批设计划。2．申请筹建：各中心支公司申报的拟设立计划经批准后，根据计划情况分公司向总公司提出筹建申请，经总公司批准后，进入筹建期。筹建期主要工作：1）筹建负责人资格审定（附呈报表）；2）拟选职场方案；3）筹备期投入预算；3．申请开业：新设营销服务部的筹建工作完成后，须向分公司提出开业申请，申请材料包括：1）筹建情况报告（包括职场情况、人员到位、培训、建章建制、信息系统等）；2）经营预算（包括当年的职场设备费用、人力资源费用、资本性开支）；3）负责人拟任...
