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北大纵横管理咨询公司项目运作规范文件二OO二年八月十五日第2页共48页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共48页目录项目前期准备工作规范....................................................................2项目工作计划规范............................................................................6项目期间会议工作规范....................................................................8资料收集及管理规范......................................................................11项目访谈工作规范..........................................................................13项目合作工作规范..........................................................................17过程文件管理规范..........................................................................21咨询报告WORD版本撰写规范....................................................22项目总结规范..................................................................................26第3页共48页第2页共48页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共48页项目前期准备工作规范一、目的规范项目前期准备工作中客户简介、项目团队组建、公司和客户联系方式、公司项目组和客户需准备用品、项目组考勤、咨询师背景介绍、项目辅助，为项目顺利进行做好充分准备。二、适用范围北大纵横管理咨询公司项目组、营销部和综合管理部。三、规范内容3.1客户简介（见附录1）1.客户简介由营销部门相关人员编写。2.客户简介经营销副总审批后，转交该项目经理，由项目经理进行保管、传阅。3.客户简介为保密内容，严禁非相关人员传阅。4.客户简介内容包括咨询客户公司性质、隶属关系、主要财务指标、经营范围（主要经营产品）、企业发展历程以及公司主要特点。5.客户简介内容包括客户关键问题介绍。6.客户关键问题为客户在咨询业务范围内所面临关键问题简介；客户关键问题解决思路与解决步骤建议。3.2项目团队组建1.合同签订之日起3日内完成项目组组建工作。2.高级项目经理人选由运作副总经理根据工作量、专业方向、地域分布等综合考虑确定人选，报总经理审批。3.项目经理人选由高级项目经理提议，根据营销副总经理建议，报运作副总经理审批。4.项目成员人数一般以项目建议书和合同约定为准，如因工作量情况需超出，报总经理审批。第4页共48页第3页共48页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共48页5.项目组人员在5人（含5人）以下，项目经理提议，经运作副总经理批准后可以不设项目助理，由项目经理或其指定咨询顾问完成项目助理工作。6.咨询顾问与项目助理由运作助理提供备选人员资料，依据双向选择、先民主后集中的原则，由高级项目经理和项目经理共同提议，报运作副总经理审批。7.项目组组建完成后，应由运作助理备案，运作副总经理以及项目组全体签字认定。3.3咨询师背景介绍（见附录2）1.咨询师背景介绍中不得出现以往咨询客户具体名称，可以用行业或企业性质代替。2.咨询师背景介绍由咨询师本人负责编写，采用背景介绍模板（见附录）。3.咨询师背景介绍内容包含：咨询师姓名、性别、教育背景、本人最高学历、工作经历、咨询经验。4.工作经历包括工作所在行业、企业名称、所担任最高职务以及工作成果。咨询经验包括所做的项目以及所负责的内容。3.4公司和客户联系方式（见附录3、4）1.公司、客户联系方式内容由项目助理进行收集整理，经项目经理审批后使用。2.公司、客户联系方式由项目助理负责保管，并根据内容变更进行调整。3.公司、客户联系方式为保密内容，严禁非相关人员传阅。4.公司人员联系方式内容包括联系人姓名、在公司中担任职务、所属部门、手机号码、E－mail。5.客户人员联系方式内容包括联系人姓名、在客户公司中担任职务、所属部门、在协调小组中担任的职务、联系方式。6.客户联系人范围包括客户公司中重要管理人员（一般为公司高层管理人员）、协调小组全部人员。7.客户人员联...