首创置业股份有限公司债券上市公告书VIP专享VIP免费

第1页共61页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共61页首创置业股份有限公司公司债券上市公告书2009年10月20日来源：上海证券报作者：证券简称：09首置债证券代码：122025发行总额：人民币10亿元上市时间：2009年10月21日上市地：上海证券交易所上市保荐人：中国国际金融有限公司债券受托管理人：中国国际金融有限公司2009年10月20日第2页共61页第1页共61页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共61页第一节绪言重要提示发行人董事会成员已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。发行人债券评级为AA；发行人最近一期末净资产为43.56亿元人民币（合并报表中归属于母公司所有者的权益）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为3.88亿元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），是本期债券一年利息的6倍。发行人近期财务指标符合相关标准。第二节发行人简介一、发行人法定名称名称：首创置业股份有限公司二、发行人注册地址及办公地址注册地址：北京市怀柔区迎宾中路1号五层501室办公地址：北京市西城区广宁伯街2号金泽大厦15层三、发行人注册资本注册资本：2,027,960,000元四、发行人法定代表人第3页共61页第2页共61页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共61页法定代表人：刘晓光五、发行人基本情况（一）发行人经营范围房地产开发；销售、出租自有商品房；房地产信息咨询服务；物业管理；房地产展览展示酒店管理；旅游信息咨询。（二）发行人业务简介首创置业股份有限公司（以下简称“首创置业”、“公司”或“本公司”）是全国领先的大型地产综合营运商，以中、高档住宅专业开发为核心业务，以商业地产投资与运营为辅助业务。截至2009年6月30日，本公司已累计开发项目19个，正在开发项目16个，拟开发项目7个，累计开发面积482万平方米，积累了丰富的房地产开发经验。目前，本公司已形成以环渤海经济圈、成渝特区和长三角为重点发展区域的全国均衡布局形成以“低密度人文社区”、“多元化复合社区”、“国际化高档社区”为核心的标准化产品线。依托于控股股东北京首都创业集团有限公司（以下简称“首创集团”）的长期支持、本公司管理团队的务实创新及全体员工的努力拼搏，经过多年积累，本公司房地产业务的规模及运营能力不断提升，经营业绩逐年稳步上升。本公司最近三年的营业收入、营业利润和归属于母公司股东的净利润年均复合增长率分别达到57.85%，151.60%和13.13%，2008年度实现营业收入516,770万元，归属于母公司股东的净利润为36,134万元；2009年1-6月实现营业收入245,419万元，归属于母公司股东的净利润为24,559万元。截至2009年6月30日，本公司拥有的土地储备总未售楼面面积662万平方米，其中权益未售楼面面积348万平方米。从未售楼面面积的区域分布看，北京占6.4%，天津占20.4%，沈阳占20.2%，成都占16.1%，重庆占12.2%，西安占19.7%及无锡占5.0%；从未售第4页共61页第3页共61页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共61页楼面面积的土地用途看，约88%为住宅用地，9%为商业用地，1%为写字楼用地，2%为酒店用地。现有的土地储备足以满足公司未来四至五年发展需要，规模适中。（三）发行人设立情况于2002年7月23日，首创集团将房地产开发及经营的核心业务及与此业务相关的资产和负债作为出资，与北京阳光房地产综合开发公司、北京首创阳光房地产有限责任公司、北京首创科技投资有限公司、北京首创建设有限公司（原公司名称为：北京首创航宇经济发展有限公司）、中国物产有限公司、亿华国际企业有限公司签订发起人协议，并经原中华人民共和国对外贸易经济合作部的外经贸资一函[2002]1344号《关于设立首创置业股份有限公司的批复》的批准，于2002年12月5日共同发起设...