同花顺交易平台培训讲义VIP免费

第1页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共14页同花顺交易平台培训讲义一、目的（一）使用人群：公司的VIP客户(核心客户)（二）传统网上交易系统缺点简单的报价和通道服务，没有很好的将行情、交易、资讯进行有效整合。资源分立。网上交易系统无法整合证券公司的中后台资源,包括：网站、CRM、数据中心、经纪人管理平台、资讯信息等。无法对用户身份进行识别，并且没有提供针对性的分类服务缺少针对个人账户的理财服务。没有通过互动服务手段对用户提供产品的营销、宣传（三）网上交易系统建设需求统一身份认证、客户分类、差异化服务提供网络带宽不同的网络通道同时查看多市场行情数据需要有丰富的资讯服务支撑提供个性化理财服务整合证券公司CRM、柜台系统、网站系统的资源自有资讯和外部资讯的充分整合服务器和网络资源的合理化分配第2页共14页第1页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共14页行情、交易、资讯系统的应用整合互动手机、网上交易、Web系统的后端整合（四）目标定位：差异化个性化服务与支撑平台（五）基于模块化设计的新一代网上交易平台，向用户提供全方位、多层次金融服务：网上交易基础服务账户理财服务互动服务流媒体视频服务二、模块总览软件综合了综合行情、聚合财经、教育园地、导航、webcall、等功能，以及正在建设中的支付中心功能。综合行情为我们提供除现有交易软件所含功能外，加入了闪电下第3页共14页第2页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共14页单、快速交易通道以及资讯系统。聚合财经，结果RSS聚合器，将各大网站的信息聚合显示，让我们可以更快，更方便的浏览信息、新闻。教育园地中除投资者教育的相关内容外，加入了我们自己制作的华创解盘。导航模块将各大网站分门别类展示，让我们可以更快访问相关网站。Webcall提供了呼叫客服中心及VIP客户呼叫其直属客服经理的功能，让我们的客户可以更便捷的找到我们的客服人员。三、软件介绍(一)软件的安装和卸载1、安装：下载地址：2、卸载：开始―程序―华创同花顺―卸载华创e键行在系统自动卸载软件的过程中，为避免客户重复进行行情系统中的自定义设置（如自选股、画线等），卸载程序将不会删除客户在行情系统中保留的客户的自定义设置，所以，如果需要完全的卸载软件，需要手动删除安装目录。(二)软件使用：1、软件登陆：完成安装后，软件会在桌面生成e键行的快捷方式，双击桌面快捷方式就可以看到软件的登录界面。同其他交易软件一样，在登陆软件的时候要进行身份的验证，输入客户的“资金账号”和“交易密码”就可以登录软件。登陆界面可以选第4页共14页第3页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共14页择四种登陆模式：①行情+委托(同时启动行情系统和委托系统,客户无需再次进行身份验证就可以看行情并委托交易)②行情(只启动了行情系统,如果客户需要委托交易的话,需要再次进行身份验证即资金账号及交易密码的验证)③行情(只启动了委托系统,客户无法看行情)④脱机浏览(可对已下载的数据进行脱机浏览分析、选股)。通讯设置：点击通讯设置的按钮可以进行连接主站的设置，目前登陆设置的服务器分为移动网络和电信网络两种，根据自己的网络来选择最快的主站连接。2、软件设置了当有新的紧急公告发布出来后，登陆软件后会自动弹出紧急公告窗口，让客户在登陆的第一时间了解公告内容。3、当选择“行情+委托”登陆到软件后，界面的上半部分显示的上证指数，下半部分显示的是客户的持仓委托界面。点击右边最小化按钮可以将委托界面最小化到行情底部。“E键行”主程序界面如下图，由标题栏、菜单栏、工具条、主窗口、指数条、信息栏以及委托窗口组成。在菜单栏中，软件保留了同花顺原有的菜单设置，在主菜单中加入了主菜单“华创在线”，主菜单“华创在线”中包含了呼叫客服中心、呼叫客服经理、华创网站、华创论坛、华创导航、聚合财经、支付中心、教育园地八项子菜单。点击相应的菜单可以进入相应的模...