第1页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共14页同花顺交易平台培训讲义一、目的（一）使用人群：公司的VIP客户(核心客户)（二）传统网上交易系统缺点简单的报价和通道服务，没有很好的将行情、交易、资讯进行有效整合。资源分立。网上交易系统无法整合证券公司的中后台资源,包括：网站、CRM、数据中心、经纪人管理平台、资讯信息等。无法对用户身份进行识别，并且没有提供针对性的分类服务缺少针对个人账户的理财服务。没有通过互动服务手段对用户提供产品的营销、宣传（三）网上交易系统建设需求统一身份认证、客户分类、差异化服务提供网络带宽不同的网络通道同时查看多市场行情数据需要有丰富的资讯服务支撑提供个性化理财服务整合证券公司CRM、柜台系统、网站系统的资源自有资讯和外部资讯的充分整合服务器和网络资源的合理化分配第2页共14页第1页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共14页行情、交易、资讯系统的应用整合互动手机、网上交易、Web系统的后端整合（四）目标定位：差异化个性化服务与支撑平台（五）基于模块化设计的新一代网上交易平台，向用户提供全方位、多层次金融服务：网上交易基础服务账户理财服务互动服务流媒体视频服务二、模块总览软件综合了综合行情、聚合财经、教育园地、导航、webcall、等功能，以及正在建设中的支付中心功能。综合行情为我们提供除现有交易软件所含功能外，加入了闪电下第3页共14页第2页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共14页单、快速交易通道以及资讯系统。聚合财经，结果RSS聚合器，将各大网站的信息聚合显示，让我们可以更快，更方便的浏览信息、新闻。教育园地中除投资者教育的相关内容外，加入了我们自己制作的华创解盘。导航模块将各大网站分门别类展示，让我们可以更快访问相关网站。Webcall提供了呼叫客服中心及VIP客户呼叫其直属客服经理的功能，让我们的客户可以更便捷的找到我们的客服人员。三、软件介绍(一)软件的安装和卸载1、安装：下载地址：2、卸载：开始―程序―华创同花顺―卸载华创e键行在系统自动卸载软件的过程中，为避免客户重复进行行情系统中的自定义设置（如自选股、画线等），卸载程序将不会删除客户在行情系统中保留的客户的自定义设置，所以，如果需要完全的卸载软件，需要手动删除安装目录。(二)软件使用：1、软件登陆：完成安装后，软件会在桌面生成e键行的快捷方式，双击桌面快捷方式就可以看到软件的登录界面。同其他交易软件一样，在登陆软件的时候要进行身份的验证，输入客户的“资金账号”和“交易密码”就可以登录软件。登陆界面可以选第4页共14页第3页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共14页择四种登陆模式：①行情+委托(同时启动行情系统和委托系统,客户无需再次进行身份验证就可以看行情并委托交易)②行情(只启动了行情系统,如果客户需要委托交易的话,需要再次进行身份验证即资金账号及交易密码的验证)③行情(只启动了委托系统,客户无法看行情)④脱机浏览(可对已下载的数据进行脱机浏览分析、选股)。通讯设置：点击通讯设置的按钮可以进行连接主站的设置，目前登陆设置的服务器分为移动网络和电信网络两种，根据自己的网络来选择最快的主站连接。2、软件设置了当有新的紧急公告发布出来后，登陆软件后会自动弹出紧急公告窗口，让客户在登陆的第一时间了解公告内容。3、当选择“行情+委托”登陆到软件后，界面的上半部分显示的上证指数，下半部分显示的是客户的持仓委托界面。点击右边最小化按钮可以将委托界面最小化到行情底部。“E键行”主程序界面如下图，由标题栏、菜单栏、工具条、主窗口、指数条、信息栏以及委托窗口组成。在菜单栏中，软件保留了同花顺原有的菜单设置，在主菜单中加入了主菜单“华创在线”，主菜单“华创在线”中包含了呼叫客服中心、呼叫客服经理、华创网站、华创论坛、华创导航、聚合财经、支付中心、教育园地八项子菜单。点击相应的菜单可以进入相应的模...
