第1页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共9页上海交通大学百年财富投资家课程财富增值百年传承易经智慧2010年7月24日开学典礼（第五期）一、课程背景：中国的高端人士已经完成了财富积累的初创阶段，开始将更多的精力放在财富管理上，更好地实现财富的增值和传承。财富管理在欧美已盛行多年，亚洲近年才发展起来。它主要通过资产配置和投资组合，将财富按比例投资在不同的资产类别上，如股票、债券、商品、房地产、信托等方面，利用它们不同的周期、回报和风险水平，让投资者降低风险，实现财富的增值。同时，大部分高端人士还要面临财富的传承问题。婚姻经济与家庭财产保护、税收筹划和家族传承等都是高端人士将要面临的新问题。《易经》是中国5000多年文化和智慧的结晶，号称“群经之首”。如何将它的智慧应用到工作和生活中，也是大部分高端人士关心的问题。作为国内首个为财富金字塔的高端人士提供财富管理系统培训的课程，我们立足于满足高净值人士对财富管理的全面需求，通过众多投资专家的视角，使学员了解、掌握财富管理的最实务、最有效的方法，辨别纷繁的投资选择，与各类投资专家平等对话，提高富裕人士自身财富管理能力。上海交通大学联合世界知名的咨询机构罗兰。贝格、国际家族企业协会、加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)，邀请国内外顶级投资专家针对您感兴趣的话题，推出“百年财富投资家课程”。二、课程内容（一）、财富增值模块金融投资概论投资原理投资价值和市场价格投资环境投资组合与风险金融衍生产品融资融券股指期货其他金融衍生产品金融衍生产品投资外汇投资全球外汇市场运行主要货币基本面分析经济数据解读及央行货币政策外汇投资的完善心智培养。固定收益与债券国际债券市场固定收益分析债券衍生产品投资次级债问题股票投资艺术品投资股票投资策略价值投资理念和策略市场分析与行业分析公司分析与股票选择股票市场投资决策从大国崛起参悟价值投资建立哲学观投资大师的禀赋优秀企业的标准参悟投资之道艺术品投资与脑健康西洋艺术的种类、市场价格与投资环境艺术、艺术家与艺术的精气神艺术、人脑与心智投资艺术品与个人家具的结合当代中国艺术品鉴赏与投资收藏当代艺术是潮流与趋势2001-2010中国当代艺术神话的缔造第一波。中国当代艺术是一个大矿藏真正的神话还在下一波私募股权基金与风险投资资本市场介绍资金商业模式投资原则私募股权基金的运作流程投资人的经济学股市楼市与双循环的市场经济现代家庭的升级换代与虚拟经济资产泡沫的价值属性与现代金融组合投资的理论与华尔街的实践私人银行私人银行业务发展变化中国私人银行业务问题私人银行业务的经营私人银行业务产品创新和组合黄金与期货投资黄金实物投资黄金投资的战略和战术商品期货投资商品期货市场分析信托管理信托起源和在世界应用现状信托引入我国以来的发展，法不动产投资创富之路中国宏观经济及四大城市房地产全球投资审视国际财富管理行业金融危机的影响：在危机中哪些照旧对冲基金到底什么是对冲基金？分析对冲基金的投资策略第2页共9页第1页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共9页律法规等背景介绍信托的种类、功能及在财富创造、管理和传承中的独特作用案例介绍发展趋势上海经济与房地产宏观走势分析私人投资家如何投资房地产运行，哪些却不能？2002年与2009比照驱动主要投资类别的风险因素投资流程重新审视：实施对冲基金的风险为何说投资于对冲基金是不同的？资产配置和投资组合论坛多位著名私人银行及金融专家就资产配置和投资组合等内容与您进行面对面的交流。（二）、百年传承模块婚姻经济与家庭财产管理中国当前婚姻家庭纠纷新的特点家庭财富的转移、规划和财产传承再婚富豪的配偶及子女间的财产平衡术家庭不动产投资的权属设置技巧富裕家庭的税收筹划财税风险税务筹划原理个人理财总结和交流创新型家族企业家族企业的特殊性巡航型与创新型家族企业家族性+创造性=竞争优势创新型家族企业家（三）、易经智慧模块易经方法趣说方便容易：天地之道入门--太极、河洛、方圆、天网、游年和生态信手拈来...
