【汽车之家研究院】乘用车市场2023年总结及2024年趋势报告VIP专享VIP免费

2024年1月整体市场趋势及预测3乘用车需求稳步恢复，存量市场特征凸显数据来源：乘联会产销数据，汽车之家预测•2023年狭义乘用车销量2170万，同比增长5.6%，是近五年来首次增速突破5%，得益于下半年经济环境超预期恢复及汽车厂商大规模以价换量；•而2023年月度销量前低后高、淡季不淡，是因为上半年经济不及预期，且价格不稳定等因素导致大量用户持币观望，这也正体现存量市场的特征，在当下降价的作用只能打击竞争对手抢存量，而对行业整体影响反而是负向的；•预计2024年大盘维持低增长趋势，全年销量约2250万。狭义乘用车年度销量趋势狭义乘用车月度销量趋势0501001502002501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月201920202021202220232024F单位：万台2,325万2,372万2,235万2,069万1,929万2,016万2,054万2,170万2,250万+18.7%+2.0%-5.8%-7.4%-6.8%+4.5%+1.9%+5.6%201620172018201920202021202220232024F年度销量同比增长率2023年前低后高上半年因经济不及预期，价格不稳定等因素造成大量用户持币观望下半年销量有所缓解体现存量市场特征4•新能源和燃油车将长期争夺存量市场，燃油车销量仍持续高速下降趋势；•预计整体新能源渗透率增长在2024下半年开始放缓。新能源渗透率增长曲线自2020年Q3进入需求驱动阶段，先后由五菱、特斯拉、比亚迪、理想等明星品牌带动市场增长，截至2023年底，五菱在10万以下市场遇瓶颈、比亚迪在10-25万市场布局基本完善、特斯拉产品过于单一且集中，而理想、华为、极氪、小米等品牌将在2024年释放大量新车集中在25-50万市场。因此可以推，2024年新能源渗透率增长来源在25-50万市场。新能源和燃油持续竞争关系，2024年新能源渗透率增长点在25-50万价格段新能源渗透率趋势预测主要燃油类型销量趋势0%10%20%30%40%50%60%70%80%2…192021222324252627282930政策驱动渗透率%需求驱动渗透率%2023年整体渗透率36%预估2024年渗透率43%2020年Q3新能源进入需求驱动阶段2025年Q4渗透率超50%2030年Q1渗透率超70%1962181417071488139712918392246425516616232254139258343201920202021202220232024F燃油纯电插混&增程数据来源：乘联会产销数据，汽车之家预测5•从用户预算层面，市场头部竞争环境被分为三个价位段，其中25万以下被电动统治，比亚迪一直独秀；25-50万头部地位有BBA和理想、特斯拉、腾势等智能化品牌争抢；50万以上市场目前仍以BBA为首;•25万以下市场：比亚迪产品布局基本完善，市场份额触顶，那么2024年为保增速将有更疯狂的降价；而对用户而言，少了热门新能源新车的声量，需求将逐步回归理性，重新审视燃油和新能源车的产品力；•25-50万市场：将承接理想、华为、小米等热门新能源品牌在2024年多款新车入局，是2024年行业最大的看点；同时BBA常年平稳的豪华份额很可能在2024年出现动荡。25万以下市场需求回归理性，25-50万市场将展开智能VS豪华激战41371237920117221177692023H2份额排名2024年销量大盘预测(万)25万以下：电动统治25-50万：智能VS豪华50万以上：BBA数据来源：交强险；*绿色为新能源品牌不同价位段品牌销量格局6汽车市场更多向中北部区域、中线级城市迁移数据来源：上险量•分区域看，东北、华北、西北和华中区域市场份额均增长，其他区域份额有所下滑；•分城市看，五六低线级城市份额持续下滑，三四线城市份额均增长，市场结构向中线城市迁移。分区域份额变化分城市份额变化5.4%5.2%4.9%5.6%13.4%13.0%12.2%13.5%34.4%35.2%37.1%35.4%14.1%14.6%15.6%13.9%13.8%13.5%12.8%13.1%6.4%6.3%5.7%6.9%12.5%12.2%11.7%11.8%2020202120222023西南西北华中华南华东华北东北13.9%14.7%15.4%15.0%18.5%18.4%19.5%19.5%17.3%17.1%17.2%18.2%15.2%15.4%15.1%15.3%17.0%16.6%16.0%15.5%18.0%17.8%16.9%16.4%2020202120222023六线城市五线城市四线城市三线城市二线城市一线城市7•乘用车出口保持高增长趋势，2023年整车出口491万辆，同比增长58%，其中新能源出口120万辆，同比增长78%；•内因：2021年以来，中国汽车供应链韧性凸显，产品质量稳步提升，尤其在电动化、智能化领域的产业链成熟性和成本控制碾压海外市场；•外因：俄乌冲突下，...