山东省律师协会房地产与建设工程业务委员会山东省律师协会房地产与建设工程业务委员会内部资料-律师培训专用房地产项目收购房地产项目收购法律尽职调查法律尽职调查荣昀高级合荣昀高级合伙人伙人山东琴岛律师事务山东琴岛律师事务所所山东省律师协会房地产与建设工程业务委员会山东省律师协会房地产与建设工程业务委员会内部资料-律师培训专用主要内容：主要内容：一、尽职调查在收购流程中所处的环节一、尽职调查在收购流程中所处的环节二、尽职调查的种类二、尽职调查的种类三、尽职调查的目的三、尽职调查的目的四、设计尽职调查清单四、设计尽职调查清单五、法律尽职调查的范围五、法律尽职调查的范围六、尽职调查的渠道和方法六、尽职调查的渠道和方法七、尽职调查的使命七、尽职调查的使命八、尽职调查报告八、尽职调查报告九、尽职调查结果的利用九、尽职调查结果的利用山东省律师协会房地产与建设工程业务委员会山东省律师协会房地产与建设工程业务委员会内部资料-律师培训专用一、尽职调查在收购流程中所处的环节意向书意向书尽职调查尽职调查制定策略制定策略制作文件制作文件合同谈判及签署合同谈判及签署交割交割保密协议保密协议独家谈判独家谈判山东省律师协会房地产与建设工程业务委员会山东省律师协会房地产与建设工程业务委员会内部资料-律师培训专用二、尽职调查的种类法律尽职调查——律师法律尽职调查——律师财务尽职调查——会计师财务尽职调查——会计师专业尽职调查——有关专家专业尽职调查——有关专家山东省律师协会房地产与建设工程业务委员会山东省律师协会房地产与建设工程业务委员会内部资料-律师培训专用三、尽职调查的目的收购方收购方1、落实拟收购的资产和权益；2、发现潜在风险和责任。设计交易结构；要求调整价格；提出先决条件；确定陈述与保证等。转让方转让方1、促成交易；2、披露，减少转让后索赔/补偿保证。山东省律师协会房地产与建设工程业务委员会山东省律师协会房地产与建设工程业务委员会内部资料-律师培训专用四、设计尽职调查清单根据具体情况设计尽调清单：收购模式公司性质行业资产收购股权收购内资企业外资企业国有企业房地矿产运输生产其他类别阶段山东省律师协会房地产与建设工程业务委员会山东省律师协会房地产与建设工程业务委员会内部资料-律师培训专用五、法律尽职调查的范围五、法律尽职调查的范围相关法律法规及行业经营模式相关法律法规及行业经营模式目标公司目标公司核心资产（开发项目）核心资产（开发项目）转让方基本情况转让方基本情况山东省律师协会房地产与建设工程业务委员会山东省律师协会房地产与建设工程业务委员会内部资料-律师培训专用五、法律尽职调查的范围（续）外资并购：行业准入、关联并购、返程投资等外资并购：行业准入、关联并购、返程投资等国有企业：审批要求、转让程序国有企业：审批要求、转让程序行业资质：房地产开发资质行业资质：房地产开发资质主要经营模式：房地产经营开发流程主要经营模式：房地产经营开发流程（一）、相关法律法规及行业经营模式山东省律师协会房地产与建设工程业务委员会山东省律师协会房地产与建设工程业务委员会内部资料-律师培训专用举例：房地产开发流程山东省律师协会房地产与建设工程业务委员会山东省律师协会房地产与建设工程业务委员会内部资料-律师培训专用五、法律尽职调查的范围（续）目标公司合法设立存续情况、资质目标公司合法设立存续情况、资质目标公司股权结构、股东出资情况目标公司股权结构、股东出资情况目标公司章程审查（反收购条款、决议程序）目标公司章程审查（反收购条款、决议程序）目标公司各项财产权利（开发项目、其他）目标公司各项财产权利（开发项目、其他）目标公司主要合同（与地产项目有关、其他）目标公司主要合同（与地产项目有关、其他）目标公司债权债务文件（含担保）目标公司债权债务文件（含担保）涉及诉讼、仲裁、行政处罚涉及诉讼、仲裁、行政处罚劳动人事事宜劳动人事事宜其他其他（二）、目标公司山东省律师协会房地产与建设工程业务委员会山东省律师协会房地产与建设工程业务委员...
