中国铁路煤炭运输格局的演化与展望2018年4月3日我国煤炭运输主格局目录CONTENTS2017年铁路煤炭运输回顾铁路运输格局变化背景主要煤运通道情况煤炭运输格局展望01020304012017年铁路煤炭运输回顾运量上涨占比上行建设提速调价灵活1、铁路煤炭运量涨势显著2017年铁路煤炭运输回顾图1全国铁路货物运输情况图22017年全国铁路货物运输情况图3我国铁路煤炭运输情况图42017年全国铁路煤炭运输情况-16%-15-10-505101520251800020000220002400026000280003000032000340001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2016年运量2017年运量2016年增速2017年增速单位：万吨%36.89亿吨10.7%23.219-18%-20-15-10-505101520251200013000140001500016000170001800019000200002月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2016年运量2017年运量2016年同比2017年同比单位：万吨%21.55亿吨13.3%2、煤炭发运占比再次上行2017年铁路煤炭运输回顾表1：煤炭占铁路运量的比重年度铁路货运量煤炭货运量煤炭占铁路运量的比重2013年39.67亿吨23.2亿吨58.5%2016年33.32亿吨19亿吨57%2017年36.89亿吨21.55亿吨58.4%图51998年以来我国铁路煤炭运输情况3、铁路通道建设步伐加快2017年铁路煤炭运输回顾兰渝铁路蒙华铁路瓦日铁路兰渝铁路4、铁路运价调整更趋灵活2017年铁路煤炭运输回顾运价的调控手段和方式上更趋灵活太原局：取消了2016年2月起实施的管内整车煤炭运输运价优惠，恢复至基准运价率。（2017年3月24日）铁总：自2017年6月1日起，降低铁路电气化附加费，其中整车货物运输降低0.005元/吨公里。02铁路运输格局变化的背景1、去产能的不均衡性刺激煤炭运输需求增长2、煤炭资源集中化的趋势加重煤炭外运需求3、汽运煤受制放大了铁路运力需求4、固定资产投资的计划性与市场的快速反转不相适应1、去产能的不均衡性刺激煤炭运输需求增长铁路运输格局变化的背景《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发〔2016〕7号)●晋、蒙、陕、宁等4个地区产能小于60万吨/年的煤矿；●冀、辽、吉、黑、苏、皖、鲁、豫、甘、青、新等11个地区产能小于30万吨/年的煤矿；●其他地区产能小于9万吨/年的煤矿；逐步退出生产1、去产能的不均衡性刺激煤炭运输需求增长铁路运输格局变化的背景2017年各省煤矿去产能情况序号地区去产能比例序号地区去产能比例1皖-9.2%14陕-34.9%2晋-13.3%15赣-36.2%3豫-14.3%16鲁-38.7%4蒙-16.0%17辽-40.9%5新-16.3%18苏-41.7%6甘-18.5%19冀-44.1%7宁-18.8%20闽-57.6%8京-19.2%21吉-61.7%9青-20.0%22滇-61.9%10川-27.1%23湘-67.5%11黔-28.6%24渝-70.6%12黑-30.0%25鄂-72.0%13桂-32.2%全国平均-25.10%1、去产能的不均衡性刺激煤炭运输需求增长铁路运输格局变化的背景2017年《湖北省政府工作报告》：二年之内，湖北省煤炭生产企业将全部关闭，全省退出煤炭生产行业。《黑龙江省2017年化解煤炭过剩产能年度目标任务公示》——2017年全省目标任务退出煤矿产能292万吨。10月10日，黑龙江省发布《关于调整2017年化解煤炭过剩产能年度目标任务公示》——调整后的煤炭产能退出目标为76万吨。黑龙江省成为全国第一个调减去产能目标的省份。1、去产能的不均衡性刺激煤炭运输需求增长铁路运输格局变化的背景安徽、河南、山东、河北等省由传统的煤炭调出省转为调入省；贵州省、宁夏煤炭调出规模减少；江苏、广东、吉林、黑龙江等省调入规模不断扩大。随着区域间煤炭调拨规模扩大，多年来形成的煤炭运输格局被打破。2、煤炭资源集中化的趋势加重煤炭外运需求铁路运输格局变化的背景AB截至2017年上半年，我国在建煤矿合计1228处，建设产能10.98亿吨，新增产能7.75亿吨。其中，产能增量的释放绝大多数都集中在“三西地区”：内蒙古（2.25亿吨）、陕西（1.65亿吨）和山西（1.49亿吨），合计新增产能占比达69.4%。截至2017年上半年，进入联合试运转的煤矿合计231处，建设规模3.74亿吨，其中新增产能3.15亿吨。2018年，进入联合试运转的产能将逐步完成产能释放，其中内蒙古（1.36亿吨）、陕西（1.16亿吨）和山西（0.22亿吨），合计新增产能占比达到87%。3、汽运煤受制放大了铁路运力需求铁路运输格局变化的背景201...
