湘煤集团股份公司首次公开发行股票上市改制建议书联合证券有限责任公司二〇〇八年九月我们非常荣幸能有机会为贵公司制作并呈送首次公开发行股票上市改制建议书。本建议书是在与贵公司初步沟通的基础上制作，旨在为贵公司的改制上市提供初步的选择方案和设计思路，供贵公司参考，我们希望有机会为贵公司的改制上市提供更为详尽的设计方案。联合证券有限责任公司投资银行部2008 年 9 月目 录目 录..................................................................................................................3第一章 公司基本情况......................................................................................4一、业务情况................................................................................................4二、公司优势................................................................................................4三、发展计划................................................................................................5四、贵公司组建情况....................................................................................5第二章 公司改制上市分析..............................................................................6一、贵公司改制上市的意义........................................................................6二、贵公司上市的可行性............................................................................6第三章 股份公司组建及上市初步计划..........................................................7一、股份公司上市总体构架........................................................................7二、股份公司组建思路................................................................................8三、贵公司发行上市需关注的问题............................................................8第四章 股份公司股票发行方案....................................................................10一、发行股数..............................................................................................10二、发行价格及募集资金量..................................................................
