投资公司项目立项决策流程草案 1. 项目搜集、正式造访客户前预备：（Pre-A） 投资公司的项目主要有三个来源：（1）依托公司高层投资银行业务、收购兼并业务、国际业务衍生出来的直接投资机缘，投资对象为准二板上市企业、准主板上市企业。它的特点是切近资本市场，退出渠道畅通，资金回收周期短，回报较为丰厚；（2）与国内外 PE、创投公司结为策略联盟，互通信息，联合投资；（3）派出专门人员跟踪和研究国内新技术和资本市场的新热点，通过项目洽谈、寄送资料、报刊资料、电话查询、项目库推荐、访问企业或网上搜索等方式寻觅项目信息，作好项目储蓄。 项目小组在正式造访客户前，需要对目标企业做初步的调研工作，形成《CAC投资项目初步伐研分析报告》（见附件）以便更有针对性地向企业获取信息，提升沟通专业度和效率。 2. 项目内部上会前预备：(A) 项目推荐人（包括高层领导、中介公司、投资部及其他部门人员）取得项目资料，转交投资部汇总，项目资料内容参考《项目概况表》（附件1）提供，资料中需包括《项目概况表》。投资部召开内部评审会前，需将推荐项目主要内容制成PPT 文件《CAC 投资项目价值分析报告》，传投资部员工及主管领导查阅，投资助理参考PPT 文件内容，将推荐项目公司、项目名称存档。 3. 预评估阶段： 投资部召开项目推荐会，邀请分管副总、项目领导参加。会前，投资部可召开讨论会。项目推荐会上，由市场部介绍项目情形，分管副总和项目领导对每项投资进行评审，市场部投资部集体讨论。 会后由投资助理按照会上意见，形成《市场部推荐项目回答》（附件2），对各项目运作提出建议及要求进一步提供资料清单，请分管副总和副总领导签署意见并签字，由助理将《市场部推荐项目回答》复印件及电子文本转市场部，市场部按照《市场部推荐项目回答》向企业所要材料。 每周末由市场部向投资助理提供《各项目进展情形回答》（附件3），由助理将其提交投资副总和副总领导，对项目进行初步划分。投资助理将《各项目进展情形反馈》复印件及电子文本转市场部。B 不具有操作立项要求的项目，助理将项目大体资料存贮“未立项项目储蓄库”，并在“未立项项目目录”记录备案；C 需进一步深切了解情形的拟立项项目，由市场部将资料转交投资助理。D 【预估流程1】 ★ 市场部 投资助理 分管副总 副总领导 ★为程序开始标志 【预估流程2】 ★ 市场部 投资助理 分管副总 副总领导 市场部推荐项目回复 市...
