中融-承德万顺铁矿项目 集合资金信托计划 尽职调查报告 中融国际信托投资有限公司 2013 年 3 月 29 日 一、 项目简述 承德市万顺矿业有限公司（以下简称“万顺矿业”）为了提高生产能力，降低生产成本，增强企业经济效益，决定对现有企业进行技术改造，其中包括改造破碎干选车间一座和扩大选钛车间的规模，使生产能力达到日处理尾矿7500 吨以上。以上项目预计需要资金3700万元人民币，其中设备款、土建工程配套材料、厂房建设均可预留10%质保金，预计可以减少支付资金250 万元，目前公司存在资金缺口 3500 万元人民币，需要通过信托贷款来解决。 本项目应万顺矿业的贷款申请，募集资金3500 万元人民币将全部用于企业的技术改造，信托期限为1 年。该笔贷款资金由中融信托以发起集合资金信托计划的方式募集，投资者作为委托人和受益人，购买中融信托发行的中融-承德万顺铁矿集合资金信托产品，本项目融资综合成本约为18%，中融信托预计可实现收入2%每年。 该项目借款人万顺矿业成立于2005 年 9 月份，是一家私营股份制矿业公司，现有股东于2008 年 9 月斥资1.35 亿元收购包含该公司在内的两个选厂（万顺矿业、承德市双滦鑫源矿业有限公司）和两座矿山（承德双滦大庙富龙铁矿和隆化县韩麻营镇大顺子沟铁矿）。并于2009 年7 月将承德市万顺矿业有限公司注册资本增加至2000 万元。本次贷款主体为万顺矿业，由承德市双滦鑫源矿业有限公司、承德双滦大庙富龙铁矿和隆化县韩麻营镇大顺子沟铁矿提供担保。另外，北京中联上鼎集团公司对本项目提供连带责任保证。 二、信托方案： （一）信托方案摘要： 1、信托名称：中融-承德万顺铁矿项目集合资金信托计划 2、信托类型：指定用途的集合资金信托 3、信托目的：由受托人按照委托人的意愿，以信托贷款的形式发放给万顺矿业，用于公司的技术改造 4、信托规模：3,500 万元 5、信托期限：1 年，自本信托生效之日起算 6、委托人：合格投资者 7、受托人：中融国际信托有限公司 8、保管人：商业银行 9、监管人：商业银行 10、委托人预计年收益率：16%每年（含银行托管费及其他财务费用） 11、信托报酬：2%每年 12、本项目企业融资综合成本：18%每年 13、信用增级及风险控制： （ 1）采矿权质押：承德双滦大庙富龙铁矿和隆化县韩麻营镇大顺子沟铁矿以经济总价值20 亿元人民币的采矿权为本项目提供质押担保；面积0.254 平方公里，储量4589 万吨，该矿持有采矿证件...
