电脑桌面
添加小米粒文库到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问

(考试课程)高端客户的财富管理策略VIP免费

(考试课程)高端客户的财富管理策略_第1页
1/7
(考试课程)高端客户的财富管理策略_第2页
2/7
(考试课程)高端客户的财富管理策略_第3页
3/7
1. (多选题)高端客户适用投资载体——联合帐户,可以分成( )这两种形式。 C. 继承方式 D. 持份方式 3. 要素组合型客户,就是能够很好的管理经营企业,形成较高的市场占有率,能够团结一个团队,在市场上取得优势。 错 4. (单选题)( )是高端客户适用投资载体之一,是指由两个人或以上的名字联合开立的帐户。 C. 联合帐户 5. (单选题)作为高端客户适用的财富管理工具之一,( )能够帮助客户在遇到重大问题的时候,对财富保全。 D. 保险 6. (多选题)高端客户的财富需求分层,主要体现在( )这几个方面。 A. 流动 B. 安全 C. 私密 D. 增值 7. (单选题)作为高端客户分类之一,( )本身由于地缘的优势,关系的渊源,使其对煤炭、铁矿等矿产资源具有一些先天性的优势。 A. 资源占有型 8. (单选题)KYC 的中文含义是( )。 C. 了解你的客户 9. 越高端的客户越注重财富保全和增值。 对 10. (单选题)下列不属于高端客户的财富需求分层的体现的是( )。 D. 健康 14. 高端客户适用的财富管理工具包括遗嘱和保险 对 16. 财富管理的支出阶段主要采取的投资策略是防守平衡策略。 对 17. (单选题)作为高端客户适用的投资载体之一,( ) 具有高度的保密性、减免税务负担、无外汇管制三大特点。 C. 离岸公司 18. (单选题)作为高端客户适用的投资载体之一,( )分成两种形式,持份方式与继承方式。 B. 联合帐户 19. (单选题)财富管理的积累阶段是以财富创造和( )为导向。 D. 财富增值 15. (单选题)越( )的客户越注重财富保全和增值。 A. 高端 16. (单选题)( ),就是将已经创造的财富,通过金融和资本市场运作,并善加利用这些资金和资源,以达到效益最大化。 C. 财富增值 2. 离岸公司具有高度的保密性、减免税务负担、无外汇管制三大特点。 对 3. (单选题)高端客户对银行的利润贡献度是( )。 A. 高 6. (单选题)作为高端客户适用的财富管理工具之一,( )能够帮助客户避免财富分配的纠纷问题。 A. 遗嘱 7. 在客户财富创造达到一定程度以后,银行、理财师、理财经理可以帮助他做财富的增值。 对 10. (多选题)可以通过了解( ),我们可以对高端客户的财富状况加以评估和分析。 A. 收入 B. 资产结构 C. 重要的财务比例 D. 重要的理财目标 E. 支出 11. (单选题)下列属于工作性收入的是( )。 B. 工资 12. (单选题)高端客户的价...

1、当您付费下载文档后,您只拥有了使用权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
3、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。

碎片内容

(考试课程)高端客户的财富管理策略

确认删除?
VIP
微信客服
  • 扫码咨询
会员Q群
  • 会员专属群点击这里加入QQ群
客服邮箱
回到顶部