下载后可任意编辑中国家居建材行业市场规模预测及渠道格局分析 一、家居建材行业市场规模预测 2024-2024 年瓷砖、木地板、木门工装市场规模合计由 480 亿增长至 582亿，CAGR 达 14%。假定 2024-2024 年精装修渗透率提升至 37%、43%，则对应 2024-2024 年精装修需求套数分别约 417（+10%）和 475(+13.9%)万套，瓷砖、木门竞争格局相对激烈的品类出厂均价或小幅下滑，测算得 2024 年精装瓷砖/木地板/木门对应市场规模分别为 180/128/274 亿元，市场空间较为宽阔，先发优势突出的龙头有望持续获得较高份额。 《2024-2026 年中国家居建材行业市场竞争现状及未来前景分析报告》数据显示：估计 2024-2024 年橱柜和衣柜精装市场规模将由 185 亿增长至 246 亿元，定制龙头大有可为。目前橱柜配置率达 99.8%，假设随着龙头竞争演变有 1%的降价空间；衣柜目前精装配置率仅在 2-3%，未来随精装渗透率提升叠加龙头拓展工程渠道，假设衣柜配置率将以 2pct 速率稳步增长。测算得 2024 年橱柜/衣柜对应市场规模分别为 214/32 亿元，定制家居龙头有望借助工程渠道，把握多入口流量，实现份额提升。 工程渠道品牌集中度提升逻辑更为通顺，看好龙头份额提升。（1）品牌方面，终端消费者需求及对品牌的偏好相对更为多元化，地产商往往选择行业 TOP10 头部品牌，2C 渠道集中度提升天然难于 2B 渠道；（2）价格方面，地产协商价能力较强、存在压价行为，龙头依托大规模生产优势获得盈利空间、并对小企业形成碾压；（3）服务能力方面，地产商要求大规模订单短时限内完成交付，对供应商的生产弹性和物流能力形成考验，龙头全国化的生产基地布局以及持续扩张的产能更能满足。 二、家居建材行业渠道格局 从渠道格局看瓷砖，欧神诺+蒙娜丽莎两家企业在工程渠道市场份额合计超过15%，行业集中度大幅高于零售市场。前三大品牌客户首选率合计为 49%，供应链管理和服务能力是关键。马可波罗、蒙娜丽莎、东鹏、欧神诺首选率分别为19%、16%、14%、12%。下载后可任意编辑 从渠道格局看定制橱柜，头部企业欧派家居单一品牌在橱柜工程渠道的市占率约5%，与零售市场份额相近，与建材家电等配套品精装修市场集中度相比，定制橱柜工程渠道集中度仍有较大提升空间。 户内门行业头部企业江山欧派居单一品牌在工程渠道的市占率超过 6%，欧派家居木门业务工程渠道市占率高于 1%，工程渠道市场集中度显著高于零售渠道。 木地板头部企业大亚...
