下载后可任意编辑房企上市 8 年后首次再融资获成功房企上市 8 年后首次再融资获成功 张财广 “城建进展”原简称“北京城建”，1998 年由北京城建集团独家发起，以募集方式设立，1999 年 2 月 3 日在上海证券交易所上市。我从北京城建上市筹备组开始，到之后在公司投资证券部任职，正式进入证券领域，并自 20XX 年 7月起任公司董事会秘书。公司自成立至今，先后完成了三次股权融资（含首发上市）及两次债权融资，融资总额达 126 亿元，其中三次股权融资规模 59 亿元，债权融资规模 67 亿元，不断优化公司资本结构。在资本市场取得的融资成功，为公司做大做强国企，跻身优秀房地产上市公司前列制造了有利条件。我本人有幸参加筹备公司的首次公开发行，组织实施了两次非公开发行和一次债权融资，融资金额达 117 亿元。 上市 8 年后首次再融资获成功 我担任公司董事会秘书，同时负责公司的信息披露、投资者关系管理和投融资工作。上任之初，确实感觉身上的担子很重，公司上市八年未成功完成过资本市场再融资，虽说公司 20XX 年实施了主动性资产重组，由建筑施工类企业成为房地产类上市公司，但公司一直未能进入行业讨论员和机构投资者的视线，甚至许多人一直认为公司主业仍是建筑施工，这给投资者关系管理工作带来了很大难度，公司一直未得到市场认可。 对工作的激情和责任担当，让我下决心充分发挥资本市场的融资平台为公司的进展提供有力的资金支持。在组织业务部门仔细讨论再融资政策，并与证券监管部门、公司领导、各中介机构充分沟通后，选定当时刚推出不久的非公开发行作为 20XX 年度再融资方式，通过向不超过 10 名特定对象发行两亿股，募集资金不超过 12 亿元。此次融资属私募形式，10 名特定投资者的选择是本次发行的难点工作之一（平均每家认购额 1.2 亿元），而发行价格和公司经营业绩是投资者极为关注的，也是此次发行能否成功的关键。当时公司股票价格波动较大，给确定合理的发行价格带来难度。基于对市场和公司实际情况的推断，1下载后可任意编辑经与证监会、上交所的充分沟通，我实行果断措施，20XX 年 7 月 21 日迅速向监管部门上报了申请报告，并实施了紧急停牌，确定 7 月 25 日召开董事会，将发行价格锁定为 5.83 元/股。此次上报申请报告和實施紧急停牌，前后不到半天时间，为公司定向增发取得成功制造了条件。 由于当时房地产宏观调控加剧，资金放贷收紧，此次再融资对于解决...
