下载后可任意编辑保险公司寿险营销督导手册1下载后可任意编辑寿险营销督导手册 目 录第一部分: 人管分册第二部分: 业管分册第三部分: 企划分册第四部分: 综合开拓分册第五部分: 组训管理分册2下载后可任意编辑第一部分: 督导手册人管分册机构人管室工作职责1、 考核按时进行全省业务人员晋升、 维持考核定期进行考核预警2、 佣金佣金的提取、 发放业务员佣金的查询人员管理LBS系统人力维护3、 日常管理档案管理差勤管理加扣款的管理4、 资格管理组织代理人资格考试的报名组织投连资格考试管理5、 人力分析人力进展分析考核分析6、 品质管理业务员违反《基本法》品质管理规定的处理接受业务员的投诉7、 其它《基本法》的解释、 宣导对三级机构人管的培训、 管理对总公司营销部人管室相关政策的执行3下载后可任意编辑人管检查内容之一: 业务员档案管理检查表具体内容与选项说明( 1) 是否制定了业务员档案管理制度? 是( 有请呈报) ■ 否 □( 2) 全体业务员建档的比例: 25%以下 □25%( 含) -50% □50%( 含) -75% □75%( 含) -100% □100% ■( 3) 档案何处保管? 何人保管? 中心城市 三级机构/营业区: ( 5) 离职档案的保存期: 三年以上 ( 6) 档案的更新频率: ( 7) 业务员档案所保存的人事资料包括: 合同书■资格证书■展业证书□身份证复印件■担保人材料■入司申请表■风险抵押金收据■学历复印件■体检证明□面试、 培训合格通知书□奖惩记录□升降级记录□其它 各级机构应制定业务员档案管理制度为每一位业务员建立独立的二级 档 案 是 《 基 本 法 》 的 要求:100%建档为优75%-100%为良50%-75%为合格低于 50%为不合格各级机构的业务员档案必须存放在所属机构的人管室, 应由人管或营业区组训统一管理。档案管理凡有不符合上述任何一要求者为不合格。离职业务员人事档案至少应保存两年以上:保存三年以上为优; 两年为良; 一年及以下为差。档案更新:每月或每季为优; 半年一次为良; 一年一次为中; 不更新为差。1、 2、 3 为关键资料; 4、 5 为重要资料; 7~15 为一般资料。全部资料齐全为优; 缺少一般资料为良; 缺少任一重要资料为中; 缺少任一关键资料为差。档案管理总体评价: 4下载后可任意编辑人管检查内容之二: 业务员差勤管理检查表具体内容与选项说明( 1) 是否执行业务员考勤制度: 是 ■ 否 □( 2) 机构平均出勤率: 90%( 含) 以上□ 80%( 含...
