下载后可任意编辑财务顾问在并购项目中的尽职调查和风险控制12024 年 4 月 19 日 财务顾问在并购项目中的尽职调查和风险控制 本文为汉理资本的合伙人钱学明先生在 并购重组高峰论坛上的演讲： 谢谢各位！很兴奋有机会跟大家沟通沟通财务顾问当中的一些经验。刚才几位嘉宾演讲的主要是讲一些思路，在上市公司公共市场上做的一些并购方面的一些经验。实际上私募从它的名字来讲，是更加神奇，可是最近有关风险投资，私募基金在媒体方面报道也很多，大家对这方面认识了解也比以往更多。实际上从操作的过程当中，特别我今日主要讲做项目咨询当中一些尽职调查，实际上它的过程和内容是非常相近的。这点实际上是私募和下载后可任意编辑公募项目很大的不同。 首先介绍一下汉理。第二讲一下并购过程当中尽职调查的主要内容。最后主要就存在的一些风险做一下介绍。我看各位嘉宾不少是从律师行出来的律师，她们在这方面应该比我们从法律风险上面来讲更有经验。 汉理 在上海成立，然后在北京成立一个分公司，我们主要做的业务集中在私募融资，就是大家平常说讲的风险投资和私募基金。汉理作为一个财务顾问，帮助国内一些高成长的企业，一些非常有潜力的公司和民营企业家，代表她们完成股权私募融资。第二块业务我们做跨国并购，主要代表收购方和被收购方，担任财务顾问，帮助它们完成交易。到现在为止我们一共完成交易，交易金额超过 4 亿美金，在中国应该算是领先的，我们完成的一些项目公司的资本市场总市值约 60 亿美金。20%-30%人知道框32024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑架传媒，我不知道多少人知道分众传媒，实际上分众传媒故事是一个传奇，它是中国第三大传媒集团，仅次于 CCTV，只有分众传媒是唯一一家民营的，然后在境外上市的民营企业。而且，我在这里能够估量它的规模会很快超过横广，超过第二大媒体集团。我们在 4 月份的时候，那时候业务刚刚开始，我们公司作为独家的财务顾问，帮助它进行私募。我们把鼎辉投资和其它五家风险投资融资了 1250 万美元。这是在一个新媒体领域。 第二我们帮助中远，它在北京，在座很多住在北京，中远是北京一家领先的房地产公司，我们帮助它融了 2 亿美金。第三个项目是工业气体，帮助 CGI，融资了 7000 万美元，这是中国最大民营的工业气体供应公司，实际上在中国还是很新的一个行业。这家公司很有可能成为中国第一家在工业气体领域里面第一家去境外上市的公司，也是一个民营企业...
