下载后可任意编辑独立财务顾问协议 甲 方：XXXX 股份有限公司（上市公司） 住 所 ： 法定代表人： 乙 方：国都证券有限责任公司 住 所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 法定代表人：常喆鉴于： 1、甲方系在中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企业法人。甲方拟进行破产重整，并在破产重整完成后进行重大资产重组并发行股份购买资产（以下简称“本次重大重组”），以实现提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强上市公司持续盈利能力的目标。 2、乙方系在中华人民共和国境内依法设立的证券公司，具有中国证监会令54 号《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》（以下简称“证监会 54 号令”）所规定的财务顾问资格。具备担任甲方本次重大重组之独立财务顾问机构、保荐机构和主承销商及持续督导服务机构的资格和能力。 3、甲方拟通过发行股份购买资产实施重大资产重组，聘请乙方担任其重大资产重组的财务顾问、保荐机构和主承销商及持续督导服务机构，乙方接受甲方的聘请，并经友好协商，达成本协议，以共同遵守。 第一条 释义 除非本协议另有规定，下列词语具有以下含义： 1.1 破产重整：指甲方依照《中华人民共和国企业破产法》的规定，通过司法程序，进行债务重组的法律行为。 1.2 重组方：指拟对甲方在破产重整完成后进行重大资产重组的法人或自然人。 1.3 本次重大资产重组：指重组方拟以优质资产对甲方实施重组的行为，包下载后可任意编辑括发行股份购买资产行为，该行为根据中国证监会颁发的中国证券监督管理委员会令第 53 号《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）规定，构成重大资产重组行为。 第二条 乙方的工作内容 为确保甲方本次重大资产重组申报工作的顺利通过与实施，乙方应协助甲方做好如下协调工作： 2.1 对甲方及重组方进行尽职调查，全面评估有关活动所涉及的风险，并提供尽职调查报告； 2.2 就并购重组活动向甲方提供专业服务，帮助甲方分析并购重组相关活动所涉及的法律、财务、经营风险，提出对策和建议，设计并购重组方案，； 2.3 协助甲方制定本次重大资产重组工作时间表及财务安排计划； 2.4 协助甲方做好投资人，尤其是中小投资人的协调工作； 2.5 协调、督促甲方及重组方聘请的其他中介机构（审计机构、资产评估机构、律师事务所等）对重组方拟用于重组的资产进行尽职调查，根据中国证监会相关的制度规定高质量、...
