下载后可任意编辑财务顾问协议上市公司收购甲方： 乙方： 签订地点： 签订时间： 合同编号： 下载后可任意编辑财务顾问协议（上市公司收购） 本协议由下列各方于年代日于中国市订立: 甲方： 住宅地： 法定代表人： 乙方： 住宅地： 法定代表人： 鉴于： 1、甲方系在中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企业法人。 2、甲方拟收购中国境内上市公司的股份，并对其进行重大资产重组，从而实现借壳上市(以下简称“本次收购”)。 3、乙方系在中华人民共和国境内根据《中华人民共和国公司法》依法成立的综合类券商暨保荐机构,为从事财务顾问、证券发行、承销及代理证券交易的专业机构;乙方长久从事中国企业的股份制改造、财务顾问及证券承销(保荐)业务,具备有丰盛工作阅历的专业人员。 4、为确保甲方本次收购符合国家法律、规矩、规则、中国证监会有关法律规范性文件和深圳证券交易所上市规章的规定，甲方打算招聘乙方作为本次收购的财务顾问，乙方接受甲方的招聘。 经双方友好协商，就甲方招聘乙方担任本次收购的财务顾问事宜达成协议如下： 第一条释义 除非本协议另有规定，下列词语具有以下含义： 1、中国证监会：指中国证券监督管理委员会。 2、证券交易所：指深圳证券交易所。 3、目标公司：指甲方拟收购股份的上市公司。 4、项目人员：指乙方为甲方本次收购现场提供服务的工作人员。 其次条财务顾问工作内容 1、乙方作为甲方本次收购财务顾问的工作内容为:下载后可任意编辑 1)对甲方进行尽职调查; 2)帮助甲方寻觅本次收购的目标公司; 3)帮助甲方以及甲方招聘的会计师事务所、律师事务所和评估师事务所草拟本次收购的整体计划并进行法律、财务等方面的可行性讨论，并出具讨论报告; 4)组织本次收购工作小组; 5)编制甲方本次收购的工作时间表; 6)帮助甲方对目标公司的财务情况进行调查，并出具尽职调查报告; 7)组织协调会计师事务所、律师事务所和评估师事务所等中介机构进行本次收购的相关工作; 8)帮助甲方制作有关本次收购的相关文件; 9)帮助甲方与中国证监会和证券交易所的沟通协调，确保本次收购的顺当进行; 10)帮助甲方做好信息披露工作; 11)为本次收购出具自立财务顾问报告(如有须要时)。 第三条甲方的义务 1、照实向乙方提供与本次收购有关的反映甲方真切状况的资料、文件,包括但不限于： 1)甲方依法成立并依法从事所属业务的法律文件; 2)甲方的近三年经审计的财务报告; 3)甲方资产状况及有关资...
