1 CRM 使用标准及考核制度（试行） 岗位 使用模块 使用规范标准规定 检视者 检视标准 考核规定 现象 不符点个数 客服代表 施工人员 客服经理 区域经理 大区经理 日程管理 主题 先填写重要程度，分最重要（A 类）、重要（B 类）、次重要（C 类），其次填写日程主要内容，要求言简意赅。例如：A 类：拜访 XX 客户。 直接上级 重要程度是否填写 无重要程度 1 类型 计划 指需要检查结果 正确理解，选择合适的类型 要选择正确 错选 1 事件 指直接执行，不需要检查结果 性质 团队日程 上级可以查看 与工作相关的应该选择团队日程 选择团队日程 不选或选择错误 1 私有日程 只有自己可查看 开始与结束时间 选择合适的时间，要具体到小时 具体清楚 时间不准确 1 内容 日程的具体内容,分清 1.2.3 点来写,层次要清楚，内容要详实。 清晰、详尽 混乱不清 0.5 抄送人 需协作的应该要抄送协作人员和监管人员 选择 不选 1 关联客户 与日程相关的客户应该关联。 必须关联 无关联 1 关联跟单 与日程相关的跟单应该关联 要关联 无关联 1 结果 计划日程在日程结束时间之前，填写拜访结果.并修改状态为完成。 及时填写 滞后 1 提 交 时间 日程管理是时间计划管理，应该在每 天 8:00 之前提 交 。不能 事后 填写。 及时提 交 滞后 或者事后 填写 1 填写次数 暂 定每 周 填写2 次，各 区域时间自定 次数足 够 每 少 1 次 2 被 抄送人 被 抄送人要有回 应（即 批 注 ） 及时填写批 注 不作为 1（每 项 次） 备 注 检视结果公 布 的时间：2 周 1 次，在公 司 级公 告 CRM 工作检视里 公 布 ，有公 关部 来执行。 2 岗位 使用模块 使用规范标准规定 检视者 检视标准 考核规定 现 象 不符点个数 客服代表 施工人员 客服经理 区域经理 大区经理 客户管理 客户信息必填项目 名称 直接上级 填写完整 漏填，错填 1 地址 填写完整 漏填，错填 1 电话 填写完整 漏填，错填 1 客户分类 填写完整 漏填，错填 1 联系人信息必填项目 姓名 填写完整 漏填，错填 1 电话、手机 填写完整 漏填，错填 1 职位 填写完整 漏填，错填 1 角色 填写完整 漏填，错填 1 多个联系人 全部填写清楚 数量如实填写 （数量太少，视为客户不稳固） 查实每缺一个 2 关联跟单 凡是与客户有关的跟...
