附件:中信银行投行业务明细 一、融资服务 1 、银团贷款 产品概述 银团贷款又称辛迪加贷款，是指由获准经营贷款业务的多家银行或非银行金融机构，采用同一贷款协议，按商定的期限和条件向同一借款人提供资金的贷款方式。 产品特点 与传统的双边贷款相比，银团贷款具有以下特点： 贷款金额较大，一家银行难以独自承担。 贷款风险由银行根据参贷份额比例共同承担，贷款收益按照参贷份额比例分配。 贷款基于相同的条件，使用同一贷款协议。 业务流程 ①中信银行作为牵头行的业务流程： 中信银行对银团贷款项目的借款人和项目进行初步筛选，与借款人就银团贷款的牵头安排及核心条件初步达成一致。 中信银行与金融同业进行初步接洽，就银团贷款的基本条件进行市场测试，以市场测试为基础与借款人就贷款条件进行修正。 中信银行按照授信流程进行审查，确定自身参与贷款的份额。 审批通过后中信银行向借款人发出融资建议书，明确融资条件，借款人接受融资建议向牵头行签发筹组银团的委托函。 中信银行将借款人、担保人提供的资料编辑 形 成信息 备 忘 录 ，供其 他 银行参考 ，同时 聘 请 律 师 对借款人、担保人进行尽 职 调 查并 出具法 律 意 见 书。 中信银行向同业金融机构发出正式组团邀请函，在得到金融机构正面反馈并取得保密承诺函后，提供信息备忘录供其参考，要求其在规定的时间内做出答复。 组团成功后，安排签署银团贷款协议。 由代理行负责贷款执行和贷后管理工作。 ②中信银行作为参加行的业务流程 根据牵头行发出的参与银团的邀请函，中信银行结合自身资金头寸和借款人资信情况进行独立的判断和评审，做出是否立项的决策。 立项后，中信银行投资银行产品经理对借款人和授信项目进行调查，发起和推动项目审批。 审批通过后，向牵头行通知中信银行参贷份额，并根据牵头行的安排签署银团贷款协议，发放贷款。 适用范围 符合国家经济发展规划的大型能源、交通、通信等基础设施建设，大型机电设备引进、飞机和船舶租赁等重点项目。 实力雄 厚 、经营 情况良 好 、信用等级 较 高 的大中型企 业（ 集 团） 的中长 期 流动资金需 求。 债 务整 合型银团贷款方 案 可 以 满 足 经营 情况良 好 、发展前 景 良 好 大中型企 业集团加强 贷款管理和降 低 贷款成本 的需 求。 2、项目融资 产品概 述 项目融资是指 中信银行按 商 定期 限 和条 件 向...
