云管理系统 CRM 系统操作手册目录一、概述销售 CRMCRM（CustomerRelationshipManagement）即客户关系管理。其焦点是自动化并改善与销售、市场营销、客户服务于支持等领域的客户（包括最终客户、代理商及合作伙伴）关系有关的商业流程。CRM 既是一套管理原则和制度，也是一套软件和技术。而销售其作用是缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找巩固并扩展业务所需的新的市场和渠道以及提供客户的价值、满意度、赢利性和忠诚度。提升企业核心竞争力，为企业带来丰厚的利润和上升空间）销售 CRM 角色权限简介本销售 CRM 系统共有管理员、经理、代理商、销售总监、销售主管和业务员六种角色。管理员：查看所有公海客户信息、跟进中的客户信息和已签单的订单信息；添加、编辑公海客户信息并分配给下属人员跟进；设置签单时间和业务员跟进客户人数限制。经理：查看所有公海客户信息、跟进中的客户信息和已签单的订单信息；添力口、编辑公海客户信息并分配给下属人员跟进。大区经理和渠道经理的权限相同。代理商：查看用户所在省市的公海客户信息、跟进中的客户信息和已签单的订单信息；添加、编辑公海客户信息并分配给下属人员跟进。销售总监［代理商的销售总监］：权限与代理商一致。业务员［销售总监的业务员］:查看用户所在省市的公海客户信息、跟进中的客户信息和已签单的订单信息；添加、编辑公海客户信息并分配给下属人员跟进。术语说明渠道：与客户建立关联所通过的方式成熟度：A 类（KP—周类能确认付款的客户），B 类（KP 对筑巢有兴趣）,C类（非 KP 对筑巢有兴趣）公海：还没有被领取或分配的客户，称为公海。跟进中：已被认领或被分配的公海客户。二、【管理员】用户操作流程登录操作流程1、在浏览器中打开网址，进入系统登录界面（本手册说明时，使用的是谷歌浏览器）2、在登录界面输入管理员账户、密码登录成功（见图）图我的桌面进入云管理平台，显示平台主页。详解见（图）图图示说明：①销售 CRM 功能模块菜单：本手册阐述的对象。②通知公告：及时通知重要消息、活动等内容。③我的桌面：登录成功的当前页面，点击可随时退回到原始页面。④显示登录用户的昵称，表示登录成功。⑤退出登录：点击此链接可退出当前用户。⑥筑巢龙虎榜：显示全国代理商的订单排名。（1 到 10）修改用户信息用户登录成功后，可以修改自己的资料信息。见（图）图点击用户名链接跳转到修改资料页面，可修改除用户名外的其他信息。保存成功后重...
