招商银行员工年终个人工作总结VIP专享

精品文档---下载后可任意编辑招商银行员工年终个人工作总结 2024 年是我进入招商银行的第三年，现将工作进行小结如下： 1.年度主要工作情况 我于 2024 年 11 月正式在东门支行上岗低柜客户经理，至 2024年 8 月转岗贵宾客户经理，共十个月。从 2024 年 9 月至 2024 年 12月，担任东门支行贵宾客户经理，共四个月。除了本职工作外，还分别担任点信用卡，黄金，个贷联动以及基金推动人。这一年中，我关注网点考核，紧盯个人 kpi，力求为网点多做贡献，同时实现自我业绩的体现。作为低柜期间，为网点大量输送高价值的金葵花客户，维护好金普卡客户，做好资产锁定和提升，提高服务质量。同时加大与厅堂同事的联动，提高东门支行信用卡业绩的排名，拦截潜力金葵花客户。作为贵宾客户经理期间，完成与老客户经理的工作交接，尽力在最短时间内熟悉客户，做好服务的同时，提高资产配置比例，深度 kyc 客户，力求完成低柜到客户经理的转变。作为各项指标的推动人，紧盯机构考核业绩，第一时间分解任务，传达总分行指示，联动各不同条线，协助领导完成各项指标。 2.各项工作主要业绩 ·低柜客户经理：从 1 月到 7 月，完成金葵花输送 88 户，金卡输送 29 户，期缴保险 11 件，位列分行 kpi 考核第 7 名 ·贵宾客户经理：从 9 月开始正式进入贵宾客户经理的考核。精品文档---下载后可任意编辑作为新客户经理，主要在稳定客群，锁定新提升客户，挽回流失客户，储备明年可提升钻石和私行客户。同时针对中收和 aum 任务，做好基金和保险的销售，积极盘点客户境外资产，吸引客户境内外行外资金。与私行客户经理做好联动，维护好东门的踏空私钻客户，做好高端客户的服务和资金锁定。 ·信用卡联络人：从 1 月到 6 月，担任东门支行的信用卡联络人，积极面对分行下放的任务指标，主动在大堂营销信用卡，同时利用个人资源，找到稳定的团办线索，每个月为东门支行增加十到二十张稳定的信用卡来源，成功使东门支行信用卡的完成率节节攀升。 ·个贷联络人：与个贷部紧密联系，双方积极学习对方部门的产品信息，与个贷部门对接人积极沟通，为客户提供多方面的服务，给理财客户提供贷款咨询，同时也为贷款客户提供理财产品信息。两个部门增进联系，积极联合面访客户，深度挖掘客户需求。截止到 12 月初，东门支行 436 户闪电贷目标已完成 411 户，完成率95%，个贷转介年度目标 36 户，已完成 30 户，完成率 84...