投资公司月工作总结范文 为切实加强应收账款的催收工作，加大应收账款的催收力度，下面是投资公司月工作总结范文，希望可以帮到你 投资公司月工作总结范文 一、工作进度 1、海报：4517 份，计划量为 6000 份，完成比例为75%2、门贴：23470 份，计划量为 15000 份，完成比例为156%3、彩页：3315 份，计划量为 3750 份，完成比例为88%4、数据：约 520 个，计划量为 1000 个，完成比例为52%5、合计：完成计划工作量的 92%6、分析：计划量与实际管理下的执行结果比较吻合，计划与管理控制水平较好。 二、客户开发 1、咨询：52 名 2、意向：总计 38 名，其中 10 万元以上贷款 32 名 5 万元以上理财 6 名 3、总额：总计 2400 万元，其中贷款 20xx 万元，理财 400 万元 4、潜在：8 名，其中贷款客户 4 个，合计 660 万元，理财客户 4 名，合计 85 万元5、分析：贷款成交额比例为%，成交数比例为 3%即每 1000元的贷款申请只有元可通过审核，每 33 笔贷款申请只有 1笔可获得通过从这两个比例分析可以得出结论 1、商务展业方式需要进一步改进，人员作业素养需要进一步提升，以便挖掘优质客户资源 2、市场需求量较少(即符合公司贷款条件的客户极少) 3、公司对贷款客户的风险控制处于较高级别。如公司不降低风控级别，就需调整公司的业务战略。 三、业务成交 1、产值：1 单，30 万元，计划量为 150 万元，完成比例为 20%2、分析：业务完成比例较低，已成交客户的情况较为特别，客户用款属于批零行业节假日因福利市场需求激增所需进货款，具有较大的偶然性单纯的粗放式市场宣传不能适应市场需求与其他同行业企业相比，我们的放贷条件不具备优势客户开拓的方式需要快速调整，逐步提高访问客户的比例开户开发过程中存在重量不重质的倾向，得势不得分的结果，需要在签单环节下功夫商机稍纵即逝业务即商机，出现商机后在决策效率上我们应在探讨如何提高 四、业务分析 1、贷款客户(10 万元以上)无法成交的原因主要集中在两方面 一是符合条件的客户贷款承受的利息大都在 3 分以下，我们的要求集中在 5 分以上二是不符合条件的客户大多为抵押物不合格、变现能力差、不充足等 2、理财客户无法成交的原因 一是客户对理财投资的项目不明确二是客户对公司的环境不满意，缺乏安全感三是公司管理层对理财项目的重视程度不够，没有早作准备四是员工对公司的实体企业不了解，对公司实力把握不够，缺...
