客户分类管理横向控制卡项目失控点失控后果描述控制点设计精要一1、公司客户没有进行合理分类,区别对待；重点客户，重点服务1、客户信用度的问题，会给公司带来 “ 隐 性 法 律 风险”2、不利于售后服务 机 制 的 有 效 建立 ， 影 响 “ 客 户价值".3、给公司资金回笼造成不便.标准：1、营销部与财务部必须建立好统一的客户档案，并录入 ERP 系统（ew 软件)。2、公司的客户，根据“信用度”与“回款时间期限"两个标准，分为 A、B、C 三个等级.3、《客户分类管理横向控制卡》试运期为 2 个月。试运期间 A 类客户：允许 20 万元以内对公司的货款欠款; B 类客户：允许 10 万元以内对公司的货款欠款; C 类客户：允许 5 万元以内对公司的货款欠款。4、试运行期间:回款控制时间统一为：纸板 2 个月以内、纸箱 3 个月以内、特种包装 2 个月以内.制约:1、公司分管财务工作的副总、财务部副经理等负责人对《客户分类管理横向控制卡》作业流程进行监督。2、营销部经理对各业务员实施客户分类管理流程作业进行监督。3、稽核办可随时稽核《客户分类管理横向控制卡》作业流程的实施情况。责任:1、 业务员将公司的《客户分类管理横向控制卡》流程，必须礼貌性的对客户宣导到位，如因没有宣导到位而产生不良后果的，给予责任业务员 50 元/次之处罚。2、 客户如有需要提升“信用额度"等级的，责任业务员必须催请客户提出“传真申请”，再以书面形式报“总经理”批准后，财务部方可实施调整，到时，假如资金不能按时回笼，造成经济损失的，由责任业务员承担全部责任.3、财务部严格根据客户等级进行流程监督.未经“总经理”批准，擅自调整客户“信用等级”的,给予责任职员 100 元/次之处罚，并承担越出原“信用等级”后造成货款回笼风险的全部责任。4、稽核办在实施稽核的过程之中，发现财务部、营销部负责人不履行监督职责的,给予财务部、营销部负责人各 100 元/次之处罚。
