私人银行业务案例汇编编者按：私人银行部自成立以来，致力于加强产品服务研发和专业团体建设，在各级行的共同努力下，目的客户大幅增长，客户签约稳步推进，“1+1+N”的客户服务模式得到有效推广，高端个人客户营销拓展和维护能力明显提高,涌现出了一批优秀财富顾问和大量高端客户维护经典案例。为了总结产品服务推广和客户维护经验，总行组织了这次案例汇编，供行内各级行管理人员、财富顾问和客户经理等借鉴。本次汇编是从全行财富顾问呈报、晨会分享的上百个案例中精选出来的经典案例合计 33 篇，波及北京、上海、山东、浙江、湖北、江苏、宁波、深圳、苏州、天津、广东、厦门等 12 家分行 26 名财富顾问，也纳入了总行整合产品资源满足客户需求方面的案例。这些案例中，有些是使用顾问服务、融资服务、专享产品、增值服务等单项专业服务营销客户，也有些是运用多项服务进行综合营销的案例。国内私人银行业务目前还处在起步阶段，但愿通过这些实际案例的分享，能增进各位同仁总结经验、思考未来，共同推进高端个人客户维护工作不停获得新的成就。目 录案例 1 山东客户韩女士营销案例............................3案例 2 北京客户王女士营销案例............................7案例 3 浙江顶级客户 A 先生营销维护案例....................12案例 4 宁波客户刘先生营销案例...........................16案例 5 北京分行郑先生综合营销案例.......................21案例 6 上海客户施先生营销案例...........................29案例 7 山东客户徐先生营销案例...........................33案例 8 湖北分行顶级客户郭女士营销案例...................40案例 9 深圳客户 A 先生营销案例............................44案例 10 青岛某集团高管客户产品定制服务案例...............51案例 11 集合定制产品服务案例............................54案例 12 上市企业个人股东股票收益权信托产品融资服务案例. .57案例 13 广东 H 集团股票收益权产品协作案例.................60案例 14 甘肃 HX 股份有限企业定向增发理财产品协作案例......62案例 15 分行推荐构造化分级产品项目资源案例..............64案例 16 湖北某企业营销案例..............................67案例 17 厦门某企业营销案例..............................72案例 18 苏州某企业营销案例..............................77案例...
