关于证券公司工作计划模板集锦八篇 证券公司工作计划 篇 1 20xx 年即将过去，也是在这一年我踏入证券行业，选择了 xx 证券。从事证券行业是自己梦寐以求的愿望，我热爱这个行业，也信任自己可以胜任这份工作！20xx 年即将来临，为了更好的做好的做好本职工作，特制定一年的工作计划。 一：证书考试 证券行业专业性很强，在券商集体转型创新进展之际，纯粹依赖传统经纪业务来猎取业务收入面临很大挑战。20xx 年，我的目标是考取期货从业资格证，证券从业资格证要求的五门课程力争全部通过，完善自己的证券知识体系，为之后的职业要求打好基础。 二：日常管理 1、营业部任务 作为基层营销人员要仔细学习营业务统一安排的各项内部培训学习事项，积极完成营业务下达的各项创新业务指标，对外展示华泰证券良好的企业文化，做最具责任感的理财专家！ 2、团队任务 团队是整个营销业务链的关键执行部门。作为基层的营销人员，我们要根据团队经理的安排，做好渠道建设，拓宽业务渠道，挖掘更多有潜力的高净值客户群。听取团队经理的调度，具体执行分摊下来的业务指标。维护团队和谐，共同打造最有竞争力的团队。 三：业绩目标 1、开户数 上半年开户数达到 40 户，其中有效户达到 15 户以上。下半年开户数达到 60 户，其中有效户在 20 以上。力争全年开户数在 120 左后，有效户达到 50。2。托管资产托管资产是重要的考核要求，是硬性指标。20xx 年上半年托管资产要求达到 200 万以上，全年力争托管资产达到 600 万。 四：职业目标 1、证券经纪人是最基层的营销人员，力争在完成业绩考核的基础上，一年内做到高级证券经纪人，力争年末达到证券客户经理级别的业绩要求。 2、仔细学习创新业务，华泰营销人员全业务链。专业水准达到投资顾问级别。 xx 20xx-12-08 证券公司工作计划 篇 2 (一)打造服务品牌，注重温馨服务 1、对基础客户订制生日祝福，感受节日关怀; 2、对客户持有股票的配股、增发、权证到期日、行权进行温馨提示，提高客户忠诚度; 3、客户可通过公司网站、行情咨询系统自行定制手机短信，并选择须开通的短信服务;
