敬呈：武汉凯迪电力股份有限公司2024 年度再融资策划书 国信证券有限责任公司目 录一、我国股票发行市场概况二、我国上市公司再融资政策比较三、凯迪电力再融资战略性考虑四、凯迪电力再融资方案建议五、凯迪电力 2024 年度可转债发行方案设计六、国信证券服务优势及承诺七、项目团队介绍附件、国信证券介绍及国信投资银行业绩联系人：罗先进Mobile: 13823652998E-mail: jin-333@126.com前 言资金是企业的血液，通过资本市场融资是企业获得进展所需资金的有效途径。在我国投融资体制不甚发达的情况下，资金“瓶颈”严重制约了部分企业的快速进展。随着证券市场的逐步成熟，部分企业通过在证券市场融资，不仅很好地解决了资金“瓶颈”问题，而且在进一步加快企业快速进展的同时，提高了企业的核心竞争力。如深万科上市后多次通过发行可转债募集资金顺利扩张房地产主营业务，不仅快速增加了土地储备、增强了抗风险能力，并进一步提升了公司品牌价值，便是证券市场的成功典范。作为我国最具影响力的大型综合类证券公司之一，国信证券有限责任公司是中国证监会目前核定的九家具有创新业务资格的证券公司之一，且多年来从未受到证券监管部门公开责备以上的处罚；截止 2024 年底，公司净资产 33 亿元，净资本 25 亿元；证券承销业务自 1998 年以来，市场地位一直稳居全国前 3 名，投资银行团队被评为全国“最佳投行团队”；随着 2024 年 1 月顺利全面收购大鹏证券投资银行业务后，更是进一步增强了公司的实力和品牌知名度。根据电力环保行业进展现状及公司实际情况，结合我们的专业经验，本着审慎、负责、务实的态度，特向贵公司提供本策划书，希望能为贵公司后续资本运营提供有益的意见和建议。本策划书旨在说明：——我国股票发行市场概况——凯迪电力后续再融资方案的利弊分析——凯迪电力发行可转债工作安排及应重点关注的问题——国信证券服务承诺和项目团队国信证券期待着与凯迪电力共同进步，共铸辉煌！一、 我国股票发行市场概况一、 我国股票发行市场概况（一）我国股票发行市场的近年筹资情况我国股票二级市场自 2001 年 7 月创出历史新高之后开始震荡下行，期间尽管出现过“6·24”和大盘蓝筹价值投资等短暂反弹行情，但大盘持续低迷态势至今一直未有重大改观，尤其是 2024 年底、2024 年初期间，上证指数甚至一度跌至 1200 点“铁底”以下。与股票二级交易市场相类似，我国股票一级发行市场也于近年开始出...
