C18041S 客户分级分类管理C18041S 客户分级分类管理 客户分级分类管理 单选题 （共 4 题，每题 10 分） 1 . 一般来说，（D）适合作为存量客户分类营销的起点，通过分析客户历史业绩与客户达成提升短板的投资共识。 •A.投资策略报告 •B.公司讨论报告 •C.资产配置报告 •D.账户诊断报告 2 . 实施客户分级分类管理的目标是？（B） •A.完成销售任务 •B.实现适当性管理 •C.满足客户需求 •D.贯彻三公原则 3 . 以下哪些不属于价格信号？（D） •A.环境信号 •B.促销信号 •C.尾数信号 •D.虚假折扣 4 . 构建 MOT 场景一般分为 7 个步骤，以下哪项不属于这 7 个步骤？（C） •A.了解与分析客户需求 •B.实施服务行动 •C.挽回流失客户 •D.效果评估改进 5 . 客户分类分级管理需要（A）作为实施的保障，以确保最终效果的达成。 •A.绩效管理 •B.风险测评 •C.了解客户 •D.了解产品 6 . 从经营资源有限的角度思考，实施客户分级的标准应该是？（A） •A.客户资产 •B.客户交易量 •C.开户年限 •D.佣金贡献 7 . 为客户提供投资服务的过程中，客户的（C）和投资限制是提供投资建议和资产配置最重要的考量指标。 •A.法律准入 •B.流动性需求 •C.投资目标 •D.税收 8 . 一般而言，（A）客户缺少稳定的信息来源和投资模式。 •A.依赖型 •B.参考型 •C.专业型 •D.助手型 9 . 信息技术对 MOT 场景的支持应以（B）作为主线。 •A.产品 •B.客户 •C.风控 •D.活动量 多选题（共 3 题，每题 10 分） 1 . 以下哪些事件属于客户人生大事？（AB） •A.出生 •B.退休 •C.开户 •D.首次申购产品 2 . 根据客户投资行为对服务的依赖程度进行分类，可以包括哪些主要类型？（BCD） •A.理财型 •B.依赖型 •C.参考型 •D.专业型 3 . 营销专家科特勒认为，市场营销存有两个目标：（AB）。 •A.追求市场份额 •B.追求客户价值 •C.提高客户忠诚度 •D.提高客户满意度 4 . 了解客户就是了解客户的真实需求，客户需求可以使用哪些核心指标来描述？（ABD） •A.预期收益 •B.风险承受能力 •C.行为偏差 •D.流动性 5 . 从证券公司零售业务的视角，客户服务希望提升的核心指标是？（CD) •A.客户质量 •B.客户规模 •C.月度活跃用户数 •D.资产管理总规模 6 . 客户分级分类管理有哪些实施的前提条件？（AB） •A.了解客户 •B.了解产...
