C18041S客户分级分类管理合集

C18041S 客户分级分类管理合集C18041S 客户分级分类管理合集 1: 一般而言，（）客户缺少稳定的信息来源和投资模式。A A. 依赖型 B. 参考型 C. 专业型 D. 助手型 2: 从经营资源有限的角度思考，实施客户分级的标准应该是？（）A A. 客户资产 B. 客户交易量 C. 开户年限 D. 佣金贡献 3: 客户分类分级管理需要（）作为实施的保障，以确保最终效果的达成。A A. 绩效管理 B. 风险测评 C. 了解客户 D. 了解产品 4: 营销专家科特勒认为，市场营销存有两个目标：（）。AB A. 追求市场份额 B. 追求客户价值 C. 提高客户忠诚度 D. 提高客户满意度 5: 以下哪些事件属于客户人生大事？（）AB A. 出生 B. 退休 C. 开户 D. 首次申购产品 6: 客户分级分类管理有哪些实施的前提条件？（）AB A. 了解客户 B. 了解产品 C. 四个合适 D. 构建场景 7: 了解客户就是了解客户的真实需求，客户需求可以使用哪些核心指标来描述？（）ABD A. 预期收益 B. 风险承受能力 C. 行为偏差 D. 流动性 8: 证券公司客户交易行为管理重点关注的品种有那些？（）AC A. 退市整理股票 B. 创业板股票 C. 上市初期过度炒作的新股 D. 主体评级在 AA 级以下的债券交易 9: 实施客户分级分类管理的目标是？（ ）B A. 完成销售任务 B. 实现适当性管理 C. 满足客户需求 D. 贯彻三公原则 10: 信息技术对 MOT 场景的支持应以（）作为主线。B A. 产品 B. 客户 C. 风控 D. 活动量 11: 根据客户投资行为对服务的依赖程度进行分类，可以包括哪些主要类型？（）BCD A. 理财型 B. 依赖型 C. 参考型 D. 专业型 12: 为客户提供投资服务的过程中，客户的（）和投资限制是提供投资建议和资产配置最重要的考量指标。C A. 法律准入 B. 流动性需求 C. 投资目标 D. 税收 13: 构建 MOT 场景一般分为 7 个步骤，以下哪项不属于这 7 个步骤？（）C A. 了解与分析客户需求 B. 实施服务行动 C. 挽回流失客户 D. 效果评估改进 14: 从证券公司零售业务的视角，客户服务希望提升的核心指标是？（ )CD A. 客户质量 B. 客户规模 C. 月度活跃用户数 D. 资产管理总规模 15: 一般来说，（）适合作为存量客户分类营销的起点，通过分析客户历史业绩与客户达成提升短板的投资共识。D A. 投资策略报告 B. 公司讨论报告 C. 资产配置报告 D. 账户诊断报告 16:...