银行客户经理年度工作总结范文我于 20 某某年 4 月接到省分行的调令，调任某某某支行客户经理。在某某某支行 8 个月的工作中，我勤奋努力，注重创新，在自身业务水平得到了不断提高的同时，于思想意识方面也取得了不小的进步。现将我本人在 20 某某年三个季度的工作情况总结汇报如下：20 某某年二季度我在某某某支行行长和各条线同事的关怀指导下，用较短的时间熟悉了新的工作环境。在工作中，我能够仔细学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素养和业务技能。20 某某年 3 月至 6 月，我参加了北京金融培训中心举办的afp(金融理财师)资格认证培训，取得参加 afp 认证考试资格，并于 20 某某年 7 月顺利通过了 afp 认证考试。通过这次全方位的培训和学习，使我深刻意识到自身岗位的重要性和业务进展的紧迫感。在工作中，我把所学到的理论知识和客户所遇到的实际问题相结合，勇于探究新理论、新问题，制造性的开展工作。到了新的岗位，自己的工作经验、营销技能和其他的客户经理相比有一定的差距。且到了新的工作环境，对行内业务往来频繁的对私对公客户都比较陌生，加之支行的大部分存量客户已划分到其他客户经理名下。要开展工作，就必须先增加客户群体。到任新岗位后，我始终做到“勤动口、勤动手、勤动脑”以赢得客户对我行业务的支持，加大自身客户群体。在较短的时间内，我通过自身的优质服务和理财知识的专业性，成功营销了支行的优质客户，提高了客户对银行的贡献度和忠诚度。存在的主要问题：一、金融专业知识有待进一步加强。面对如今市场经济的多样性，银行理财成为越来越多客户的需求，如何能给我行优质客户提供专业的金融信息和理财产品，这就需要提高自身的学习能力和学习主动性，及时掌握最新的财经信息和准确分析未来的经济走势，以提高自身金融专业知识水平;二、针对不同的客户，还应朝细致精准化管理方面进行加强。对现有的客户资源，深挖细刨，根据不同客户的需求和实际情况，做精准化营销，提高支行中间业务收入;三、进一步克服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，不怕多做事，不怕做小事，在点滴实践中完善提高自己，决不能因为取得一点小成绩而沾沾自喜，骄傲自大，而要保持清醒的头脑，与时俱进，制造出更大的辉煌;个人职业进展的愿景：由于银行业的特别性和一定程度上的专业性，想成为银行业的优秀员工，必须经过系统的培训与丰富的实践。我期望在 20 某...
