保险业务员岗位职责 (11 篇)保险业务员岗位职责 1 1、银行业务，平安银行所提供的相关产品及服务，如平安银行借记卡，信用卡，信贷业务等; 2、信托业务及产品，如财产信托计划、资金信托计划等; 3、企业年金; 4、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案，确保客户财务独立和金融安全; 5、通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，为客户设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标。 6、证券业务及期货产品，如股票、债券等; 7、人寿保险(健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等) 8、财产保险(车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等) 9、平安好房，全国的平安好房房源都可以推举售卖，客户享受平安内部折扣，推举还有高佣金。保险业务员岗位职责 2 1、服务于公司 VIP 客户高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务; 2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推举合适的理财产品; 3、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值; 4、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。保险业务员岗位职责 3 1、 提供专业的岗前带薪培训，完善培训流程； 2、为客户提供关于保险业务的咨询服务以及客户信息的及时变更、理赔服务等； 3、通过交叉销售、客户推举、主动升级销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务； 4、建立和拓展客户网络，以探究新的业务几率； 5、同意从基层做起，以管理干部为基础和基本目标，作为中国人寿将来的管理者为培育条件； 6、跟随公司安排，借助公司强大良好的进展平台进行会议营销及团队管理。保险业务员岗位职责 4 1、维系现有客户，掌握团队工作进度和方向，策划组织实施各类促销及公关事件及执行方案； 2、制定年、季度度传播策略方案，审核、撰写相关稿件，项目总结报告等； 3、品牌策略及新品发行计划、品牌及产品广告传播策略； 4、广告表现及媒介投放分析； 5、监控工作质量，与目前所服务部分客户对接，沟通日常工作内容，及时根据客户...
