个人理财规划书二 O Ｏ八年七月三十一日客户姓名:K ａｔｅ产品名称：个人理财规划书规划团队:进取理财团队团队成员:余旭华 林怀宇 熊 毅公司地址：上海市黄浦区西藏中路 33 ６号华旭国际大厦 6 楼邮政编码：20000 １联系电话:目 录规 划 摘 要 … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … ４第 一 部 分 客 户 情 况 与 客 户 理 财 目 标 … … … … …… … … … … … … … … 6一 、 基 本 情 况 … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … 6二 、 财 务 状 况 … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … 6三 、 人 生 理 财 目 标 … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … ８第 二 部 分 客 户 财 务 状 况 分 析 … … … … … … … …… … … … … … … … … 10一 、 家 庭 资 产 结 构 分 析 … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … 10二 、 家 庭 财 务 比 率 情 况 分 析 … … … … … … … … …… … … … … … … … … 11三 、 家 庭 财 务 状 况 特 点 分 析 … … … … … … … … …… … … … … … … … … 12第 三 部 分 理 财 规 划 建 议 … … … … … … … … … …… … … … … … … … … 13一 、 理 财 规 划 基 本 假 设 … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … 1 ３二 、 理 财 建 议 … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … 14第 四 部 分 理 财 规 划 得 预 期 效 果 分 析 … … … … …… … … … … … … … … 18第 五 部 分 未 来 家 庭 理 财 安 排 原 则 … … … … … …… … … … … … … … … ２ 0第 六 部 分 — — 定 期 检 视 计 划 表 … … … … … … … …… … … … … … …...
