ⅩⅩⅩⅩ 人寿个人小型客户沟通会操作手册前言ⅩⅩ 人寿ⅩⅩ分公司自ⅩⅩ年提出”三年超三倍”进展规划，人力持续进展。在人力高速进展同时，为更好的提升新人绩效指标，改善新人留存、新人养成，培育更多新人成为组织进展的新动力，持续推动团队共好晋升，实现营业单位做大做强，机构健康持续进展。结合市场需求，在原有大型产说会的举办基础上，我们将重点推广以单个业务员为核心主体操作的新型市场开拓模式——个人小型客户沟通会。 业务员个人小范围邀约客户，在轻松的场所、轻松的氛围下，通过十张图讲解，让客户学保险、懂保险，解决客户为什么要买保险，怎么买保险的问题从而起到积累客户、培育客户以及猎取转介绍的目的。我们称之为“个人小型客户沟通会”，简称“个交会”。个交会由业务员个人规划，主管帮扶开展，部门物料支持进行市场开拓、客户积累、猎取转介绍，从而提升新人业绩和收入，实现让新人掌握一种客户经营方式、一套个人展业技能的目的； 机构通过个交会推动，提升新人技能、新人产能、新人收入、新人留存，同时提升主管辅导、管理能力，实现组织利益提升，促进团队进展。 ⅩⅩⅩⅩ 人寿借鉴优秀机构的操作经验，通过机构内部单位试点运作，整理了一套完整的操作手册，供参考借鉴。一、 个交会会前准备：个人小型沟通会操作手册阶段流程内容注意事项会前申报一、申请的提交时间： 1、主管在小组二早中，根据组员的需求和主管的时间，大致排定新人个交会的召开计划； 2、新人最晚在举办前 3 天向营业部个交会负责人提出申报； 二、申请的提交形式： 1、新人个交会申报必须提交纸质申请表，明确时间、地点、主讲人、形式等细节，并经过主管签字审核； 2、营业部可以设定，新人在申报时交一定的押金，在召开后凭现场照片、签到表退还押金，以保证计划的执行；三、申请的经理审核： 1、部经理或个交会负责人通过审核新人的申请表后签字同意； 2、重点关注会议召开的时间、地点、主讲人等是否确定，主管是否签字，是否已交押金； 3、同意后由营业部助理进行登记和发放支持物料； 1、见附件一：个人小型沟通会申请表2、申报提前 3 天，杜绝临时性；3 、 召 开 计 划 必 须 明确、清楚； 人员分工主持人：要求台风形象好，既不过分忽悠又不能冷场主讲人: 能较好讲授十张图的人，可以主管、推举人或者新人本人；讲解十张图，应富有激情和煽动感化力会务工作：组员之间互相帮扶，维护现场秩序等物品准...
