西部信托·实华兴华郦城项目股权集合资金信托计划尽职调查报告西部信托·实华兴华郦城项目股权集合资金信托计划尽职调查报告企业名称：辽宁实华（集团）房地产开发有限公司项目名称：西部信托·实华兴华郦城项目股权集合资金信托上报部门：信托业务一部第一调查人：王欣第二调查人：任静部门负责人：答孝棋上报时间：2012年7月信托业务一部1西部信托·实华兴华郦城项目股权集合资金信托计划尽职调查报告目录第一章信托计划运作方式一、项目背景二、信托计划运作方案三、关联交易的说明第二章辽宁实华（集团）房地产开发有限公司基本情况一、公司概况二、历史沿革三、发展目标、品牌及荣誉四、股东情况五、公司治理和组织结构六、公司董事、监事及高级管理人员情况七、公司财务情况八、企业征信系统信用记录第三章实华·兴华郦城项目概况一、项目综述二、项目投资估算三、项目建设现状及资金投入四、项目资金缺口及筹措第四章项目市场环境及优势分析一、宏观经济环境二、当下房地产业发展特点三、项目区域环境四、项目优势分析信托业务一部2西部信托·实华兴华郦城项目股权集合资金信托计划尽职调查报告第五章实华·兴华郦城项目还款能力分析一、第一还款来源分析二、第二还款来源分析三、综合评价第六章风险评估一、政策性风险二、经济周期风险三、经营管理风险四、股权转让资金支付存在的风险五、其他风险第七章、结论一、项目经理意见二、部门结论三、声明信托业务一部3西部信托·实华兴华郦城项目股权集合资金信托计划尽职调查报告第一章信托计划运作方式一、项目背景本着共同发展、双赢的精神，辽宁实华（集团）房地产开发有限公司与我公司建立了良好的共信合作基础。双方相关人员经过长期的接触与洽谈，我部近期对辽宁实华（集团）房地产开发有限公司及其下属子公司相关在建项目进行了实地考察、分析论证，就辽宁实华（集团）房地产开发有限公司信托融资事项，达成了共识。近期该公司正式向我公司提出申请融资3亿元人民币，用于其开发建设的“实华·兴华郦城”项目（即实华兴隆、兴华街改造项目），该项目位于辽宁省本溪市平山区南地兴隆、兴华街，占地面积92,200平方米，建筑面积232,650平方米，容积率2.53。项目共计31栋住宅楼，其中住宅建筑面积总建筑面积约202,000平方米（实际可销售面积以预售许可证为准）；商业面积约30,650.00平方米（实际可销售面积以预售许可证为准），该项目四证齐全,预售许可证将于8月中旬取得。二、信托计划运作方案根据相关法律法规、银监会房地产信托的文件精神，并考虑辽宁实华（集团）房地产开发有限公司及其子公司开发建设项目的实际情况，我部门拟定信托计划操作实施方案如下：（一）西部信托有限公司发行集合资金信托计划，发行集合资金信托计划25000—30000万元，其中18个月期限10000万元；24信托业务一部4西部信托·实华兴华郦城项目股权集合资金信托计划尽职调查报告个月期限15000—20000万元。（二）西部信托有限公司以信托计划募集资金万元出资（占新公司注册资本的99%）、辽宁实华（集团）房地产开发有限公司出资万元（占新公司注册资本的1%），共同注册成立一新公司，新公司名称为有限公司（以下简称新公司）。资金专项用于购买辽宁实华（集团）房地产开发有限公司开发的“兴华郦城”建筑面积分别为38000㎡的商业房产及20000㎡的住宅（按预售证为准），其中购买住宅部分的价格不超过2700元/㎡，购买商业部分的价格不超过6000元/㎡（购买价格为市场销售价格的50%以下）。辽宁实华（集团）房地产开发有限公司在2年内按约定的价格溢价受让西部信托有限公司所持有新公司的股权，溢价率为年$$％。新公司除买房之外，不进行任何经营活动。同时，实华房地产将购房款用于支付“实华·兴华郦城”项目工程款。信托业务一部新公司溢价受让股权西部信托有限公司设立西部信托·实华兴华郦城集合资金信托项目，募集资金25000-30000万元西部信托以信托计划募集资金出资万元辽宁实华（集团）房地产开发有限公司出资万元5西部信托·实华兴华郦城项目股权集合资金信托计划尽职调查报告信托计划运营模式图（三）股权回购方式、股权回购款支付金额及时...
