第一章香港创业板与境外直接融资第一节创业板概述一、创立背景二、宗旨和目标三、发展前景第二节创业板与主板一、主板市场二、创业板与主板的比较第三节创业板与海外证券市场一、美国NASDAQ市场二、欧洲EASDAQ市场三、新加坡SESDAQ市场四、创业板市场与海外二板市场比较第四节境内企业与香港创业板一、境内企业直接融资的主要方式二、创业板市场的优势三、选择创业板市场上市的意义第二章上市资格第一节上市基本条件一、主体资格二、公司内部组织结构三、公司业务活跃性四、业务目标声明五、公司股权结构六、发行证券的种类七、有关保荐人八、会计师报告九、分配基准十、公开发售期间十一、其他条件第二节境内企业的特殊要求一、公司股权结构要求二、对公众持股预期最初市值的规定三、对有关人员的界定与要求第三节上市的可行性研究一、上市可行性研究的意义二、上市可行性研究的内容第三章上市程序第一节规划与准备一、委托中介机构二、尽职调查三、拟定上市方案四、改制与重组五、程序中的可选择性环节：引进策略投资者第二节境内申请程序一、须提交的文件二、审批程序第三节上市申请一、申请前的查询二、正式申请三、须提交的文件第四节招股挂牌一、路演二、发行定价三、刊发上市文件四、正式发行五、申请挂牌第五节主要上市文件一、招股章程二、上市协议三、承销协议第四章上市前的准备工作：中介机构的选择第一节选择财务顾问一、聘任财务顾问的必要性二、财务顾问的职责三、选择财务顾问的标准第二节选择保荐人一、保荐人的资格二、保荐人的职责三、选择保荐人的标准第三节选择承销商一、承销商的职责二、选择主承销商具备的一般要求三、选择承销商的步骤四、承销方式及其主承销商的选择第四节选择律师、会计师、评估师一、境内律师、会计师、评估师的选择二、境外律师、会计师、评估师的选择第五节选择财经公关顾问一、财经公关顾问的重要地位二、财经公关顾问的职责三、选择财经公关顾问的标准第六节中介机构的协调一、财务顾问的枢纽地位二、保荐人的重要地位三、协调方式和内容第五章上市前的准备工作：改制与重组第一节目标与原则一、目标二、原则第二节改制与重组的程序一、模式二、程序第三节改制与重组的内容一、资产重组二、产权重组三、债务重组第四节改制与重组中的主要问题一、非经营性资产的剥离及相关问题的处理二、经营性资产的重组问题三、资产重组中的土地资产处理四、内部职工股的清理问题五、股权设置和股权结构第六章上市前的准备工作：引进策略投资者第一节风险投资与创业板一、风险投资概况二、风险投资对创业板上市的意义三、创业板对风险投资的意义第二节引进策略投资者的程序一、寻求意向投资者二、引资谈判三、签定投资合同第三节商业计划书的制作一、制作要求二、主要内容第七章发行与上市第一节发行时机的选择一、股票发行的概念二、股票发行的方式三、决定股票发行时机的因素第二节股票定价一、股票定价的种类二、股票定价的因素三、股票定价的方法第三节信息披露与权益公开一、信息披露与权益公开所应提供的文件二、信息披露与权益公开的主要内容三、信息披露的原则四、创业板与主板信息披露的比较第八章境内企业赴香港创业板上市后的持续信息披露制度第一节创业板持续信息披露制度概述一、持续信息披露的定义二、创业板持续信息披露制度的原则三、创业板持续信息披露制度的要求和方式第二节持续信息披露的一般性规定一、持续信息披露的指导原则二、持续信息披露的范围三、双重披露和澄清公告四、与上市公司业务有关的一般事项的披露五、与上市公司证券有关的一般事项的披露六、上市公司有关会议及董事会决议的披露七、上市公司章程更改、重大人事变动及公司资料表修改的披露第三节财务资料的持续披露一、年报的披露二、全年业绩的初步公告三、半年报告及季度报告第四节创业板上市公司须予公布的交易的披露一、须予公布的交易测试基准及分类二、公告及通函内容三、须予公布的交易种类、持续信息披露及运作简明应用表第五节创业板上市公司关连交易的披露一、关连交易的定义和类别二、关连人士和联系人的定义三、关连交易信息披露的一般要求第九...
